CGP: Développez votre portefeuille client

Equance Group; Dijon; Híbrido; EUR 35.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

d’Arthus Conseil recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer ses équipes. Vous analysez et conseillez les clients pour optimiser leur patrimoine privé et professionnel, avec formation et outils performants pour réussir.

Dans ce rôle, vous présenterez les incidences juridiques et fiscales des solutions proposées, commercialiserez des placements financiers et immobiliers, et développez un portefeuille de clients tout en entretenant de solides relations avec partenaires

Formación

• Expérience minimale de 3 ans en gestion de patrimoine.
• Formation supérieure requise.
• Bonne capacité relationnelle et fibre commerciale.

Responsabilidades

• Dispenser un conseil adapté et présenter les incidences juridiques et fiscales des solutions proposées pour organiser le patrimoine des clients (privé et professionnel).
• Commercialiser notre gamme de placements financiers et immobiliers en fonction du profil investisseur.
• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients: personnes physiques et morales.
• Entretenir de bonnes relations avec nos partenaires (experts-comptables, notaires, fiscalistes).

Conocimientos

Relation client

Analyse patrimoniale

Conseil financier

Négociation commerciale

Educación

Formation supérieure

Descripción del empleo

d’Arthus Conseil recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer ses équipes. Vous analysez et conseillez les clients pour optimiser leur patrimoine privé et professionnel, avec formation et outils performants pour réussir.

Dans ce rôle, vous présenterez les incidences juridiques et fiscales des solutions proposées, commercialiserez des placements financiers et immobiliers, et développez un portefeuille de clients tout en entretenant de solides relations avec partenaires