Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) (H/F)

Equance Group; Dijon; Hybrid; EUR 35,000 - 65,000; Full time

Job summary

d’Arthus Conseil recherche un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer ses équipes. Vous analysez et conseillez les clients pour optimiser leur patrimoine privé et professionnel, avec formation et outils performants pour réussir.

Dans ce rôle, vous présenterez les incidences juridiques et fiscales des solutions proposées, commercialiserez des placements financiers et immobiliers, et développez un portefeuille de clients tout en entretenant de solides relations avec partenaires

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en gestion de patrimoine.
• Formation supérieure requise.
• Bonne capacité relationnelle et fibre commerciale.

Responsibilities

• Dispenser un conseil adapté et présenter les incidences juridiques et fiscales des solutions proposées pour organiser le patrimoine des clients (privé et professionnel).
• Commercialiser notre gamme de placements financiers et immobiliers en fonction du profil investisseur.
• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients: personnes physiques et morales.
• Entretenir de bonnes relations avec nos partenaires (experts-comptables, notaires, fiscalistes).

Skills

Relation client

Analyse patrimoniale

Conseil financier

Négociation commerciale

Education

Formation supérieure

Job description

Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) (H/F)

Référence 2026101421

Selon profil + commissions sur les ventes réalisées

Salarié

• De formation supérieure
• Expérience 3 ans minimum
• Rémunération variable attractive
• Formation continue et développement professionnel

Description du poste

Afin de renforcer ses équipes, d’Arthus Conseil qui cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP).

Votre rôle :

Votre travail est basé sur l’inventaire, l’analyse, le conseil, la préconisation et le contrôle dans le temps. Vous bénéficiez d’une formation initiale et d’outils performants pour réussir.

>Dispenser un conseil adapté. Dans le respect des objectifs fixés, vous présentez les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s’offrent à vos clients pour organiser leur patrimoine, tant privé que professionnel,

>Commercialiser notre gamme de placements financiers et immobiliers (private equity, financement bridge, dette privée, fonds professionnels spécialisés, produits structurés ou dérivés, assurances-vie de droit français ou luxembourgeois, gestion sous mandat, SCPI ou OPCI, immobilier direct …) en vous adaptant au profil investisseur de vos clients,

>Développer votre portefeuille de Client(s) et identifier de nouvelles cibles : personnes physiques et personnes morales

>Entretenir de bonnes relations avec vos partenaires (apporteurs d’affaires ; experts-comptables ; notaires ; fiscalistes).

Votre profil:

Vous justifiez d’une expérience réussie dans divers domaines d’activité sur une clientèle de particuliers et/ou professionnels.

Au-delà de votre expérience, ce sont votre aisance relationnelle et votre fibre commerciale que nous recherchons.