Conseiller en assurance et patrimoine (H/F)

GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE; Saint-Denis; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société de courtage en assurance recherche un Conseiller en assurance et patrimoine pour gérer un portefeuille de clients. Le candidat idéal aura un Bac +/4/5 en banque, finance ou commerce et une première expérience dans le domaine commercial. Ce poste propose un CDD de 6 mois avec un salaire brut entre 1801,80 € et 2000,00 €, selon expérience et compétences.

Qualifications

• Diplômé d'un Bac +/4/5 en Banque/Finance/Commerce avec une expérience commerciale minimum de 6 mois.
• Expérience idéalement en Banque (stage et alternance inclus).

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et chefs d'entreprise.
• Vendre des solutions d'assurance adaptées aux clients.
• Entretenir des relations avec des partenaires.

Connaissances

Analyser la situation financière d'un client

Droit fiscal

Établir le bilan patrimonial d'un client

Recueillir et analyser les besoins client

Réaliser une étude patrimoniale

Formation

Bac +/4/5 en Banque/Finance/Commerce

Description du poste

Offre n° 197JDKY — Conseiller en assurance et patrimoine (H/F)

Excellence, confiance, épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d'accompagner au quotidien nos clients. Vous avez un sens de la communication aiguisé et un goût révélé pour les affaires ainsi Général patrimoine vous fournira les outils.

Missions

• Gérer et développer un portefeuille de client particulier et chef d'entreprise
• Procédure LAB, KYC
• Vendre des solutions d'assurance de biens IARD et de personnes (protection sociale) adaptées aux clients
• Communication digitale
• Entretenir avec les partenaires (recommandations d'affaires) agent immobilier, vendeur auto
• Négociation avec les compagnies d'assurances

Produits commercialisés

• Prévoyance, Mutuelle, Assurance de prêt
• Assurances habitations, auto-moto (en fonction de l'expérience)

Vous serez amené à échanger avec les compagnies d'assurances. Vous interviendrez dans une maison où l'accueil et la satisfaction client est primordial.

Rémunération

C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé. Votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Une collaboration impliquée est gratifiée en adéquation avec le chiffre d'affaires réalisé.

Diplôme et expérience

Diplômé d'un Bac +/4/5 en Banque/Finance/Commerce avec une première expérience dans le secteur commercial de 6 mois minimum, idéalement en Banque (stage et alternance inclus).

LICENCE BANQUE ASSURANCE

Notre engagement

• Vous donner les moyens de développer et d'animer votre réseau de prospects
• Vous serez entouré de pôles expertises
• Votre formation sera active grâce au réseau des compagnies d'assurances, syndicats professionnels (ANACOFI-CIF, IAS, IMMO)
• Vous adhérez à nos valeurs
• Vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et l'innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d'entreprise de GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE

Rattaché à votre manager vous participerez au développement actif de GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE sur le territoire Réunionnais. Si vous vous reconnaissez dans notre approche, postulez immédiatement

Type de contrat

CDD - 6 Mois

Contrat travail: Durée du travail 35H/semaine

Travail en journée

Salaire

• Salaire brut : Mensuel de 1801.80 Euros à 2000.00 Euros sur 12.0 mois
• Selon expérience et compétence

Déplacements: Ponctuels

Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• 6 Mois - dans le domaine Commercial Cette expérience est indispensable
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Banque assurance- Commerce Cette formation est indispensable

Compétences

• Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
• Droit fiscal
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Fiscalité
• Recueillir et analyser les besoins client
• Réaliser une étude patrimoniale

Savoir-être professionnels

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve de réactivité

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

GENERAL ASSURANCES ET PATRIMOINE met au service de sa clientèle toute son expertise dans les domaines assuranciel, financier, immobilier et fiscal. Le courtage en assurance, le conseiller en investissement financier et immobilier sont les métiers sur lesquels notre société s'appuie afin d'accompagner nos clients sur une approche 360°. Notre Maison s'appuie sur les fondamentaux de la relation humaine en accord avec la culture et les coutumes de son environnement local. M. RAJIV MOUTIENSAINTE CLOTILDE 17 RTE ROUTE LA RIVIERE DES PLUIE France

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