Conseiller(e) en gestion de patrimoine

THESEIS; Lyon; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Formation initiale et formation compét

Réseau partenaires

Job summary

Aldéa Patrimoine, cabinet du groupe Theseis, recherche des talents commerciaux pour répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers et développer leur portefeuille. Vous analyserez les patrimoines et proposerez des solutions adaptées, au sein d'un cadre indépendant et convivial.

Nous offrons formation initiale et continue, accès à un large éventail de solutions financières et immobilières, et un encadrement de qualité pour booster votre développement professionnel.

Qualifications

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et préconiser les solutions adaptées.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et développer le portefeuille client.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et préconiser les solutions adaptées.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et développer le portefeuille clients.

Skills

Ambition

Tenacité

Esprit d'équipe

Challengel

Apprendre rapidement

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.
Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...).
Dans le cadre de son développement, le cabinet Aldéa Patrimoine recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Aldéa Patrimoine conseille et accompagne particuliers, familles, chefs d’entreprise et indépendants à chaque étape de leurs vies financières et patrimoniales. Le groupe ALDEA existe depuis plus de 20ans. Aujourd’hui, 500 clients, particuliers et professionnels nous accordent leur confiance.

ALDEA Patrimoine propose un forfait de conseil qui inclut l’intégralité des domaines d’expertises du cabinet, en particulier :

• L’Audit et l’ingénierie financière et patrimoniale
• Le conseil en investissement sur les actifs sous conseil
• L’optimisation en prévoyance, fiscalité et transmission
• L’accès à l’ensemble de nos partenaires privilégiés

Pour nous, bien vous conseiller, c’est avant tout bien vous connaitre.

Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille, préparation de retraite, constitution d’un capital, optimisation fiscale ou de transmission de patrimoine.

Grâce à notre expertise et à nos partenariats solides dans les domaines immobilier et financier, nous offrons des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour chacun de nos clients.

• Votre mission :
  - Analyser la situation patrimoniale des clients.
  - Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
  - Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
  - Suivre les investissements réalisés.
  - Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
  - Développer votre portefeuille clients.

• Ce que nous offrons :
  - Un statut indépendant
  - Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
  - Le développement d'un portefeuille de clients.
  - Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
  - Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
  - Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
  - Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

• Vos compétences :
  - Vous êtes ambitieux et tenace.
  - Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
  - Vous avez l'esprit d'équipe.
  - Vous aimez les challenges et vous dépasser.
  - Vous êtes exigeant et aimez apprendre.