Conseiller(e) en gestion de patrimoine

THESEIS; Blois; On-site; EUR 40,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation continue

Accès à portefeuille de clients

Job summary

F.M.INVESTISSEMENT, cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012, recherche des talents commerciaux pour répondre aux besoins d’une clientèle de particuliers et expatriés. Vous accompagnerez des clients dans l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure.

Votre mission inclut l’analyse patrimoniale, l’établissement d’études et le suivi des investissements, avec un esprit d’équipe et une forte orientation résultats.

Qualifications

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil client.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements et apporter des conseils en patrimoine.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des solutions adaptées.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil.
• Établir une étude et une stratégie patrimoniale globale.
• Suivre les investissements et conseiller en fiscalité, placements et transmission.

Skills

Analyse patrimoniale

Développement de portefeuille

Conseil en gestion de patrimoine

Esprit d'équipe

Ambition et ténacité

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...).

Dans le cadre de son développement, le cabinet F.M.INVESTISSEMENT recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

F.M.INVESTISSEMENT, Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, créé en 2012, au service de ces clients, particuliers, professionnels, et expatriés. Nous répondons aux demandes et objectifs de nos clients, avec notre expertise, que cela soit la fiscalité, les placements financiers, l’assurance, la gestion de trésorerie, le développement du patrimoine et tous autres objectifs.

Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille, préparation de retraite, constitution d’un capital, optimisation fiscale ou de transmission de patrimoine.

Grâce à notre expertise et à nos partenariats solides dans les domaines immobilier et financier, nous offrons des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour chacun de nos clients.

• Votre mission :
  
  - Analyser la situation patrimoniale des clients.
  
  - Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
  
  - Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
  
  - Suivre les investissements réalisés.
  
  - Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
  
  - Développer votre portefeuille clients.

• Ce que nous offrons :
  
  - Un statut indépendant
  
  - Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
  
  - Le développement d'un portefeuille de clients.
  
  - Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
  
  - Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
  
  - Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
  
  - Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

• Vos compétences :
  
  - Vous êtes ambitieux et tenace.
  
  - Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
  
  - Vous avez l'esprit d'équipe.
  
  - Vous aimez les challenges et vous dépasser.
  
  - Vous êtes exigeant et aimez apprendre.