Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; Hyères; Vor Ort; EUR 40.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Indépendant et autonome

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Accès à un large portefeuille de pros

Zusammenfassung

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, cabinet indépendant référent en gestion de patrimoine, recherche des talents commerciaux pour accompagner une clientèle privée sur la retraite, la protection de la famille et les investissements. Vous analyserez les situations patrimoniales, préconiserez des solutions et développerez votre portefeuille.

Le poste offre un statut indépendant, une rémunération compétitive et une formation initiale ainsi qu’un accompagnement pour accéder à un large éventail de solutions

Qualifikationen

• Profil patrimonial et clients privés à analyser et conseiller.
• Capacité à établir étude patrimoniale et stratégie globale.
• Développement et fidélisation d'un portefeuille clients.

Aufgaben

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information et déterminer le profil de risque.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements et conseiller sur fiscalité, placements et donations-succession.
• Développer votre portefeuille clients et développer le réseau.

Kenntnisse

Ambitieux

Esprit d'équipe

Défis

Apprentissage rapide

Jobbeschreibung

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, Sextius Patrimoine recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Sextius Patrimoine a été fondé avec une conviction : les investisseurs avertis méritent un niveau d'expertise et de liberté d'architecture que les réseaux bancaires ne peuvent structurellement pas offrir. Spécialisé dans les professions libérales, les dirigeants et les investisseurs avertis, le cabinet combine ingénierie patrimoniale avancée et accès aux meilleures solutions du marché .

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre