Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Theseis; La Valette-du-Var; Sur place; EUR 40 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indépendance professionnelle

Rémunération compétitive

Formation initiale

Portefeuille client

Soutien du cabinet

Accès solutions financières

Résumé du poste

Sextius Patrimoine fait partie du Groupe Theseis et recherche des conseiller(ère)s en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins d'une clientèle de particuliers (retraite, protection, prévoyance, capitalisation, optimisation fiscale et revenus).

Le cadre offre un statut indépendant et un accompagnement pour développer un portefeuille de clients, avec une formation initiale et continue et un accès à diverses solutions financières et immobilières.

Qualifications

• Ambitieux et tenace pour progresser dans un cabinet exigeant et convivial.
• Esprit d'équipe et capacité à relever des challenges.
• Goût pour apprendre et se dépasser.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil client.
• Établir une étude patrimoniale et proposer une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et ajuster les recommandations.
• Conseiller en gestion de patrimoine sur fiscalité, placements, donations et immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Connaissances

Ambition

Esprit d'équipe

Tenacité

Apprentissage rapide

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, Sextius Patrimoine recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Sextius Patrimoine a été fondé avec une conviction : les investisseurs avertis méritent un niveau d’expertise et de liberté d’architecture que les réseaux bancaires ne peuvent structurellement pas offrir. Spécialisé dans les professions libérales, les dirigeants et les investisseurs avertis, le cabinet combine ingénierie patrimoniale avancée et accès aux meilleures solutions du marché.

Votre mission :

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre