Chargé(e) de Compte - Protection Sociale & Gestion de Patrimoine

EFFEKTIV; Lyon; Hybrid; EUR 35,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail

Job summary

Le cabinet EFFEKTIV, acteur du conseil de gestion privée, recherche un Chargé(e) de Compte à Lyon pour développer et fidéliser le portefeuille patrimonial et assurance du groupe. Vous identifierez les interlocuteurs, prendrez contact et organiserez des rendez-vous avec les conseillers.

Vous rejoindrez une équipe dynamique en CDI, poste sédentaire avec télétravail et 39h. Profil BTS/Licence en assurance, expérience souhaitée et sens du relationnel seront apreciés.

Qualifications

• Formation BTS ou Licence en assurance ou domaine similaire.
• Première expérience réussie dans le domaine de l'assurance.
• Bon relationnel et communication fluide à l'écrit comme à l'oral.
• Autonomie, rigueur et organisation.

Responsibilities

• Identifier les interlocuteurs et structurer les bases de contacts.
• Contacter les clients par téléphone et par mail, en écoute et découverte.
• Organiser des rendez-vous avec les conseillers pour approfondir les besoins.
• Maintenir le suivi et construire une relation de confiance.

Skills

Bon relationnel

Excellente communication

Esprit d'équipe

Autonomie

Rigueur et organisation

Education

BTS/Licence en assurance

Tools

CRM

Suite Office

Job description

Envie d'écrire une nouvelle page dans une aventure qui bouge vite ?

Notre client est un cabinet de conseil nouvelle génération, qui réunit sous un même toit des expertises en expertise comptable, audit, social‑RH, juridique et conseil.

Né du rapprochement d'acteurs reconnus en Auvergne‑Rhône‑Alpes, il vit aujourd'hui une phase de développement soutenue et se donne les moyens de ses ambitions : accompagner les dirigeants avec une vision globale, agile et humaine.

Le poste :

Description

Pour accélérer sur ses activités de protection sociale, de gestion de patrimoine et d'assurance, il recrute un(e) Chargé(e) de Compte pour rejoindre sa filiale GESTION PRIVÉE, l'entité dédiée à l'accompagnement des entreprises sur trois volets :

• La gestion de patrimoine
• La protection sociale
• L'assurance IARD

Vous rejoignez une équipe jeune, dynamique et soudée, où l'ambiance de travail compte autant que les résultats. Votre mission : aller à la rencontre des clients du groupe pour leur faire découvrir toute la richesse de l'offre patrimoniale, prévoyance et assurance du cabinet.

Missions

Identifier les bons interlocuteurs

• Vous vous appuyez sur les expertises internes pour repérer les clients du groupe susceptibles d'être concernés par les problématiques de patrimoine ou de protection sociale
• Vous structurez et tenez à jour vos bases de contacts pour avoir une vision claire de qui accompagner et pourquoi

Créer le contact et donner envie d'échanger

• Vous prenez contact par téléphone et par mail, dans une logique d'écoute et de découverte
• Vous organisez des rendez‑vous avec les conseillers en gestion de patrimoine et protection sociale pour approfondir les besoins identifiés

Accompagner dans la durée

• Vous assurez un suivi attentif de chaque contact, sans forcer le rythme
• Vous relancez avec justesse, au bon moment, pour rester présent sans être insistant
• Vous construisez une vraie relation de confiance avec vos interlocuteurs

Contribuer à la communication du cabinet

• Vous participez à l'élaboration de campagnes de mailing avec le service marketing, pour valoriser l'expertise de l'entreprise
• Vous partagez vos retours du terrain pour améliorer les messages et mieux comprendre les attentes des clients

Package

• Poste sédentaire
• CDI
• 39h
• Non cadre
• Télétravail
• 35 - 40 K€ selon profil + avantages extra rémunération

L'avis de notre expert Amélie ISSAUTIER

« Une belle opportunité sur un secteur porteur ! Vous intégrez une équipe dynamique, à taille humaine, dans une ambiance saine et bienveillante. La transversalité avec les expertises du groupe donne un vrai sens à votre quotidien et vous permettra de monter rapidement en compétences. »

Profil recherché :

• Formation BTS / Licence
• Une première expérience réussie dans le domaine de l'assurance
• Un excellent relationnel et une communication fluide, à l'écrit comme à l'oral
• Un vrai esprit d'équipe et l'envie de s'investir dans un collectif
• Autonomie, rigueur et organisation

Les outils à maîtriser

• Suite Office (Excel, Word…)
• La connaissance et la maîtrise d'un CRM sont un plus

EFV/AMELIE