Assistant(e) gestion de patrimoine - Middle/Back

Linking Talents; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 36 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime intéressement

Prime participation

Télétravail 2 jours après période dEss

Tickets restaurants

Mutuelle

Statut cadre

Résumé du poste

Assistalents recrutait pour un cabinet privé en gestion de patrimoine un/une assistant(e) en CDI à Paris 8e. Le/la candidat(e) gérera les dossiers clients, vérifiera les pièces justificatives (KYC, LCB-FT) et préparera les opérations de souscription et de modification contractuelle, en lien avec assureurs et banques.

Profil idéal: expérience dans le secteur bancaire et/ou assurance, organisé, autonome et à l’écoute.

Qualifications

• Constituer, contrôler et assurer le suivi des dossiers clients dans le respect des procédures et de la réglementation.
• Vérifier la conformité et la qualité des pièces justificatives (KYC, LCB-FT, documents contractuels).
• Préparer et suivre les opérations de souscription, versement, arbitrage, rachat et modifications contractuelles.

Responsabilités

• Constituer, contrôler et assurer le suivi des dossiers clients dans le respect des procédures et de la réglementation.
• Vérifier la conformité et la qualité des pièces justificatives (KYC, LCB-FT, documents contractuels).
• Préparer et suivre les opérations de souscription, versement, arbitrage, rachat et modifications contractuelles.
• Assurer le lien avec les compagnies d’assurance, banques dépositaire, sociétés de gestion et autres partenaires.
• Suivre l’avancement des opérations et relancer les interlocuteurs.
• Participer à l’amélioration continue des processus internes et à la qualité du service rendu.
• Participer à la gestion des services généraux et de la vie du cabinet.

Description du poste

Assistalents, cabinet de recrutement spécialisé en Assistanat, vous propose un grand nombre d’offres d’emploi ciblées pour Assistants et pour des métiers d’Accueil et Réception.

Nous recrutons un assistant(e) gestion de patrimoine en CDI. Notre client est est un cabinet de gestion privée qui accompagne ses clients dans l’ensemble de leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels.

Responsabilités

• Constituer, contrôler et assurer le suivi des dossiers clients dans le respect des procédures et de la réglementation ;
• Vérifier la conformité et la qualité des pièces justificatives (KYC, LCB-FT, documents contractuels) ;
• Préparer et suivre les opérations de souscription, versement, arbitrage, rachat et modifications contractuelles ;
• Assurer le lien avec les compagnies d’assurance, banques dépositaire, sociétés de gestion et autres partenaires ;
• Suivre l’avancement des opérations et relancer les différents interlocuteurs lorsque nécessaire ;
• Participer à l’amélioration continue des processus internes et contribuer à la qualité du service rendu aux clients,
• Participer à la gestion des services généraux et de la vie du cabinet (suivi et commande de consommables, etc).

Vous êtes idéalement issu(e) du secteur BANCAIRE ET/OU ASSURANCE etavez une expérience significative dans la GESTION DE PATRIMOINE.Vous êtes organisé(e), dynamique, autonome, et vous avez le sens del’écouteLOCALISATION: Paris 8èmeRÉMUNÉRATION ET AVANTAGES: 33k + prime intéressement + primeparticipation , 2 jours de teletravail suite à la validation de lapériode d’essai, tickets restaurants, participation aux transports,Mutuelle, statut cadre.Évolution possible