Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

PerfHomme; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

SEGEFI, acteur reconnu du conseil patrimonial, recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI pour ses bureaux de Paris. Attaché à la direction générale, vous accompagnez vos clients dans leurs stratégies patrimoniales.

Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet. Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion. Fixe + variable déplafonné, selon profil et résultats.

Qualifications

• Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet.
• Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion.
• Bonne connaissance des solutions d’investissement et de la réglementation MiFID/KYC.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et analyser les besoins des clients.
• Proposer des stratégies d’investissement adaptées : optimisation patrimoniale, constitution de capital, retraite, transmission.
• Commercialiser les solutions d’investissement sélectionnées par le groupe.
• Développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires professionnels).
• Assurer le suivi patrimonial et la fidélisation de votre clientèle.
• Participer à des événements clients et actions de développement.

Connaissances

Fibre commerciale

Rigueur réglementaire

Relation client

Prospection réseau

Formation

Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion

Description du poste

Dans un contexte de développement, SEGEFI acteur reconnu du conseil patrimonial recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI pour ses bureaux de Paris

Rattaché à la direction Générale, vous accompagnez vos clients dans leurs stratégies patrimoniales.

Vos principales responsabilités sont :

• Développer votre portefeuille de clients particuliers et professionnels
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et analyser les besoins des clients
• Proposer des stratégies d’investissement adaptées : optimisation patrimoniale, constitution de capital, retraite, transmission
• Commercialiser les solutions d’investissement sélectionnées par le groupe
• Développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires professionnels)
• Assurer le suivi patrimonial et la fidélisation de votre clientèle
• Participer à des événements clients et actions de développement

Votre rôle est central dans la croissance des encours du cabinet et dans la qualité du conseil délivré aux clients.

Nous recherchons avant tout un profil orienté conseil avec une fibre commerciale avérée capable de développer son activité dans un environnement exigeant. Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet . Une expérience en banque privée ou en assurance peut être pertinente si elle s’accompagne d’une forte orientation développement clientèle

Expérience demandée

Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet Une expérience en banque privée ou en assurance peut être pertinente si elle s’accompagne d’une forte orientation développement

Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion

Compétences requises

• Solides connaissances en gestion patrimoniale et solutions d’investissement
• Capacité à développer un réseau de prescripteurs
• Sens commercial affirmé et goût pour la prospection
• Qualités relationnelles et pédagogie auprès des clients
• Rigueur réglementaire (conformité, KYC, MiFID)

Fixe + variable déplafonné :30-90+ K€ selon profil et résultats