Assistant(e) Gestion de Patrimoine - Télétravail 2j + Avantages

Linking Talents; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 36 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime intéressement

Prime participation

Télétravail 2 jours après période dEss

Tickets restaurants

Mutuelle

Statut cadre

Résumé du poste

Assistalents recrutait pour un cabinet privé en gestion de patrimoine un/une assistant(e) en CDI à Paris 8e. Le/la candidat(e) gérera les dossiers clients, vérifiera les pièces justificatives (KYC, LCB-FT) et préparera les opérations de souscription et de modification contractuelle, en lien avec assureurs et banques.

Profil idéal: expérience dans le secteur bancaire et/ou assurance, organisé, autonome et à l’écoute.

Qualifications

• Constituer, contrôler et assurer le suivi des dossiers clients dans le respect des procédures et de la réglementation.
• Vérifier la conformité et la qualité des pièces justificatives (KYC, LCB-FT, documents contractuels).
• Préparer et suivre les opérations de souscription, versement, arbitrage, rachat et modifications contractuelles.

Responsabilités

• Constituer, contrôler et assurer le suivi des dossiers clients dans le respect des procédures et de la réglementation.
• Vérifier la conformité et la qualité des pièces justificatives (KYC, LCB-FT, documents contractuels).
• Préparer et suivre les opérations de souscription, versement, arbitrage, rachat et modifications contractuelles.
• Assurer le lien avec les compagnies d’assurance, banques dépositaire, sociétés de gestion et autres partenaires.
• Suivre l’avancement des opérations et relancer les interlocuteurs.
• Participer à l’amélioration continue des processus internes et à la qualité du service rendu.
• Participer à la gestion des services généraux et de la vie du cabinet.

Description du poste

Assistalents recrutait pour un cabinet privé en gestion de patrimoine un/une assistant(e) en CDI à Paris 8e. Le/la candidat(e) gérera les dossiers clients, vérifiera les pièces justificatives (KYC, LCB-FT) et préparera les opérations de souscription et de modification contractuelle, en lien avec assureurs et banques.

Profil idéal: expérience dans le secteur bancaire et/ou assurance, organisé, autonome et à l’écoute.