Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

Galileo Global Education; Mauguio; On-site; EUR 6,696 - 8,928; Full time

Job summary

Galileo Global Education recrute un alternant pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine à Montpellier. Vous aurez pour missions la gestion des dossiers clients, l'accueil et le suivi des opérations, ainsi que l'appui au développement commercial.

Le candidat idéal aura des connaissances en gestion de patrimoine, une formation Bac +2 à Bac +5 et une première expérience dans un secteur similaire est un plus. La rémunération sera ajustée selon le niveau d'études et l'âge.

Qualifications

• Compétences techniques en gestion de patrimoine et fiscalité.
• Expérience en cabinet de gestion, banque privée ou comptabilité est un plus.
• Capacité d'analyse et de synthèse appréciée.

Responsibilities

• Gestion administrative et suivi des dossiers clients.
• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients.
• Participer à la veille économique et juridique.

Skills

Connaissances en gestion de patrimoine

Maîtrise des outils bureautiques

Sensibilité aux enjeux réglementaires

Rigueur

Aisance relationnelle

Autonomie

Education

Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent

Tools

Pack Office

CRM dédié

Big Expert

Logiciels de gestion patrimoniale

Job description

L’ESGMontepellier recherche pour son entreprise partenaire, unalternant pour occuper le poste de «Assistant(e) en gestion de patrimoine».

Missions

• Gestion administrative et suivi des dossiers
  • Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
  • Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).
  • Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.
  • Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).
• Relation client et accompagnement
  • Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
  • Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.
  • Assurer le suivi des opérations en cours.
• Appui au développement commercial
  • Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.
  • Mettre à jour les bases de données clients et prospects.
  • Préparation et saisie des contrats.
  • Participation aux RDV clients.
  • Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements.

Profil

• Compétences techniques
  • Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers.
  • Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
  • Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.
• Aptitudes professionnelles
  • Rigueur et sens de l’organisation.
  • Capacité d’analyse et de synthèse.
  • Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
  • Autonomie et esprit d’initiative.
• Profil recherché
  • Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
  • Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

Informations

• Lieu de l'alternance :Montpellier
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération selon niveau d'études + âge
• Rentrée: Septembre