Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

Galileo Global Education; Nantes; On-site; EUR 10,000 - 13,000; Full time

Job summary

Galileo Global Education recherche un(e) alternant(e) pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine à Cholet. Les missions impliquent la gestion des dossiers clients, la préparation des documents de rendez-vous, et le suivi des opérations en cours.

Le candidat idéal doit avoir des compétences en gestion de patrimoine et des connaissances des réglementations financières. La rémunération est basée sur le niveau d’études et l'âge, et la rentrée est prévue pour septembre.

Qualifications

• Connaissances en gestion de patrimoine et fiscalité.
• Maîtrise des outils bureautiques nécessaires.
• Expérience antérieure en cabinet appréciée.

Responsibilities

• Gérer et mettre à jour les dossiers clients.
• Préparer les documents pour les rendez-vous.
• Rédiger les comptes rendus des réunions.
• Veiller à la conformité des dossiers (KYC, LCB‑FT, RGPD).
• Accueil physique et téléphonique des clients.
• Préparer et saisir les contrats, participer aux rendez‑vous clients.
• Rédiger et construire les études patrimoniales et propositions d’investissements.

Skills

Connaissances en gestion de patrimoine

Maîtrise des outils bureautiques

Sensibilité aux enjeux réglementaires

Rigueur

Capacité d’analyse et de synthèse

Aisance relationnelle

Autonomie

Logiciels patrimoniaux

Réglementation financière

Education

Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance

Tools

Pack Office

CRM dédié

Big Expert

Logiciels de gestion patrimoniale

Job description

L’ESGNantes recherche pour son entreprise partenaire, unalternant pour occuper le poste de «Assistant(e) en gestion de patrimoine».

Missions

Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de :

• Gérer et mettre à jour les dossiers clients.
• Préparer les documents nécessaires aux rendez‑vous (documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).
• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (rapport de préconisation, KYC, LCB‑FT, RGPD, etc.).
• Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
• Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.
• Assurer le suivi des opérations en cours.
• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.
• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.
• Préparer et saisir les contrats.
• Participer aux rendez‑vous clients.
• Rédiger et construire les études patrimoniales et propositions d’investissements.

Profil

Compétences techniques

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers.
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.

Aptitudes professionnelles

• Rigueur et sens de l’organisation.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
• Autonomie et esprit d’initiative.

Profil recherché

• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

Informations

• Lieu de l’alternance : Cholet (49)
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération : Selon niveau d’études + âge
• Rentrée : Septembre