Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

Galileo Global Education; Montpellier; Sur place; EUR 8 900 - 13 000; Plein temps

Résumé du poste

Galileo Global Education recherche un alternant pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine à Montpellier. Les responsabilités incluent la gestion des dossiers clients, la préparation de documents pour les rendez-vous et le suivi des opérations. Les candidats doivent avoir des connaissances en gestion de patrimoine et maîtriser les outils bureautiques. Une formation Bac +2 à Bac +5 est requise, et une première expérience est un plus. La rémunération dépendra du niveau d'études et de l'âge des candidats.

Qualifications

• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.
• Sensibilité au cadre réglementaire et conformité (KYC, RGPD, LCB-FT).
• Maîtrise des outils bureautiques et CRM.
• Capacité à synthétiser des éléments juridiques et fiscaux.

Responsabilités

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
• Préparer les documents nécessaires aux rendez‑vous.
• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations.
• Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
• Participer à la veille économique et au développement commercial.
• Préparer et saisir les contrats.
• Rédiger les études patrimoniales et propositions d’investissements.

Connaissances

Connaissances en gestion de patrimoine

Maîtrise des outils bureautiques

Sensibilité aux enjeux réglementaires

Aisance relationnelle

Formation

Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance

Outils

Pack Office

CRM dédié

Big Expert

Logiciels de gestion patrimoniale

Description du poste

L’ESGMontepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de “Assistant(e) en gestion de patrimoine”.

Gestion administrative et suivi des dossiers

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
• Préparer les documents nécessaires aux rendez‑vous (documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).
• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).

Relation client et accompagnement

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
• Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers.
• Assurer le suivi des opérations en cours.

Appui au développement commercial

• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés.
• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.
• Préparer et saisir les contrats.
• Participer aux rendez‑vous clients.
• Rédiger et construire les études patrimoniales et propositions d’investissements.

Compétences techniques

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers.
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.

Aptitudes professionnelles

• Rigueur et sens de l’organisation.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
• Autonomie et esprit d’initiative.

Profil recherché

• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

Informations

• Lieu de l'alternance : Montpellier
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération : Selon niveau d'études + âge
• Rentrée : Septembre