Alternant(e) - REFERENCE PATRIMOINE

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine; Île-de-France; Sur place; EUR 13 000 - 20 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Chèques déjeuner

Résumé du poste

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine recherche un(e) Assistant(e) gérant privé pour intervenir auprès des 6 membres de l'équipe. Vous serez formé(e) au quotidien par un référent dédié et contribuerez au conseil juridique, fiscal et en investissement, à la gestion clientèle et opérations.

Formation Bac+3/4 en gestion de patrimoine et maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Canva, PPT) sont requises; un esprit d’initiative et une grande rigueur sont attendus dans une

Qualifications

• Formation supérieure en Gestion de patrimoine / Gestion financière du patrimoine (Bac + 3 /4).
• Dynamisme, organisation et rigueur; appétence pour les instruments financiers.
• Esprit d’initiative et motivation pour s’investir dans une entreprise en croissance.

Responsabilités

• Suivi des portefeuilles et de la gestion des actifs.
• Préparation des opérations d'arbitrages/transactions.
• Participation à la sélection et au suivi des opérations sur produits structurés.
• Veille sur les investissements non cotés (private equity et dette privée).
• Recherches juridiques et patrimoniales.
• Rédaction des études patrimoniales et présentations clients.
• Réalisation de notes de synthèse et analyses d'investissements.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Recherche juridique

Rédaction de notes

Veille économique

Formation

Bac+3/4 Gestion de patrimoine

Outils

Excel

Word

Canva

PowerPoint

Description du poste

Contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

Villes

Disponibilité

A partir du01/09/2026

Description du poste

Assistant(e) gérant privé : vous interviendrez auprès des 6 membres de l'équipe : conseil juridique, fiscal / conseil en investissement / gestion de la clientèle / gestion opérations. Vous serez accompagné(e) au quotidien et vous aurez un référent dédié.

Missions

• Suivi des portefeuilles et de la gestion des actifs.
• Préparation des opérations d'arbitrages/ transactions
• Participation à la sélection et au suivi des opérations sur produits structurés
• Veille sur les investissements non cotés (private equity et dette privée)
• Recherches juridiques et patrimoniales
• Participer à la rédaction de nos études patrimoniales et de la réalisation de présentations clients
• Analyse d'investissements et rédaction de notes de synthèse (ces 3 dernières missions représenteront environ 1/3 du travail)

Formation supérieure en Gestion de patrimoine/ Gestion financière du patrimoine (Bac + 3 /4) ; uniquement IAE, Masters universitaires et grandes écoles de commerce (uniquement PGE). Dynamisme, organisation, rigueur, appétence pour les instruments financiers ;
Esprit d’initiative, curiosité et motivation pour s’investir dans une entreprise en pleine croissance ;
Excellente maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, canva, PPT)

Rémuneration

suivant dispositions légales + chèques déjeuner (12 € financés à 60% par l'employeur)