Alternance– Conseiller patrimonial - H/F

Galileo Global Education; Paris; Sur place; EUR 22 320 - 27 900; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Frais de formation pris en charge

Résumé du poste

Galileo Global Education recherche un Conseiller Patrimonial en alternance pour accompagner les gestionnaires dans l'analyse des portefeuilles clients. Vous aiderez à concevoir des stratégies d'investissement sur mesure et à entretenir des relations personnalisées avec les clients.

Le diplôme Bac+3 en banque, finance ou assurance est requis, avec d'excellentes capacités relationnelles et organisationnelles. Ce poste offre un démarrage en octobre 2025 et une rémunération selon profil.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 requis en banque, finance ou assurance.
• Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles.
• Analyse et gestion de la situation d'un client.

Responsabilités

• Analyser et gérer des portefeuilles clients.
• Concevoir des stratégies patrimoniales adaptées.
• Assister les gestionnaires dans le suivi client.

Connaissances

Capacités relationnelles

Capacités rédactionnelles

Analyse de la situation client

Sens de l'écoute

Rigueur

Organisation

Polyvalence

Formation

Diplôme Bac+3 en banque, finance, assurance ou Bac+2 avec 3 ans d'expérience

Description du poste

Conseiller Patrimonial – H/F

Contrat d’apprentissage (alternance): 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise. Démarrage en octobre2025, durée de deux ans.

Responsabilités

• Analyse et gestion de portefeuilles clients: accompagner les gestionnaires seniors dans l’analyse des portefeuilles et participer à l’évaluation de la performance des investissements.
• Conseil en stratégie patrimoniale: concevoir des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients (optimisation fiscale, succession, etc.) et proposer des solutions d’investissement sur‑mesure (produits financiers, immobiliers, etc.).
• Relation client et suivi personnalisé: assister les gestionnaires dans le suivi quotidien des relations clients et préparer des rendez‑vous et bilans patrimoniaux personnalisés.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 en banque, finance et/ou assurance, écoles de commerce ou de gestion, ou Bac+2 avec expérience professionnelle minimale de 3 ans.
• Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles.
• Capacité à analyser globalement la situation d’un client, sens de l’écoute, rigueur, organisation et polyvalence.
• Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité.

Conditions de travail

Rémunération selon profil+âge.

Frais de formation pris en charge par l’entreprise.

Prochaine rentrée: septembre/octobre.