ALTERNANCE - Assistant Gestionnaire de Patrimoine H/F

MBway; Caen; On-site; EUR 11,000 - 16,000; Full time

Job summary

Une école de commerce recherche un(e) Assistant Gestionnaire de Patrimoine en alternance. Le poste implique l'analyse financière, l'identification des besoins des clients, et la préparation des rendez-vous. Le candidat idéal doit avoir un Bac+3 validé et des compétences en communication et en finance. Ce poste basé à Caen offre une formation certifiée de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine. C'est une excellente opportunité d'acquérir une expérience significative dans le secteur.

Qualifications

• Aisance relationnelle pour interagir efficacement avec les clients.
• Capacité d'analyse pour évaluer les situations financières.
• Bonne communication orale et écrite pour transmettre les informations clairement.

Responsibilities

• Participer à l'analyse financière, juridique et fiscale des clients.
• Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
• Préparer les rendez‑vous client avec votre tuteur.
• Suivre la relation client et assurer un accompagnement personnalisé.
• Effectuer des recherches et veilles sur les produits et marchés financiers.
• Contribuer à la prospection et au développement du portefeuille client.
• Aisance relationnelle et bonne communication écrite et orale

Skills

Aisance relationnelle

Capacité d'analyse

Bonne communication orale et écrite

Connaissances de base en finance

Sens du service et de l’accompagnement

Education

Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS

Job description

ALTERNANCE - Assistant Gestionnaire de Patrimoine H/F

MBway Caen, école de commerce et de management, forme les futurs cadres et entrepreneurs grâce à un cursus professionnalisant en 5 ans, accessible dès le Bac jusqu’au Bac+5. Intégrer MBway, c’est bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de projets concrets et d’un réseau d’entreprises partenaires pour favoriser l’insertion professionnelle.

Vous préparez sur 24 mois en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, un MBA Management Gestion de Patrimoine, titre certifié de niveau 7- Bac+5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits (ECTS). La formation est dispensée par l'école de Caen.

Entreprise :

Dans le cadre de son MBA Management Gestion de Patrimoine, MBway Caen recrute, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance, poste basé à Caen (14).

Responsabilités :

• Participer à l'analyse financière, juridique et fiscale des clients
• Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux
• Préparer les rendez‑vous client avec votre tuteur
• Suivre la relation client et assurer un accompagnement personnalisé
• Effectuer des recherches et veilles sur les produits et marchés financiers
• Contribuer à la prospection et au développement du portefeuille client
• Aisance relationnelle
• Capacité d'analyse, rigueur et sens de la confidentialité
• Bonne communication orale et écrite
• Connaissances de base en finance
• Sens du service et de l’accompagnement

Expérience / niveau requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.