Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

Galileo Global Education; Rennes; Presencial; EUR 11.160 - 15.624; Jornada completa

Descripción de la vacante

Galileo Global Education recherche un.e alternant.e pour gérer le patrimoine de clients sur Rennes. Vous aurez pour mission de représenter les clients auprès des compagnies d’assurances, de collecter des éléments administratifs, et de structurer le CRM de gestion de patrimoine. Les compétences requises comprennent une forte aisance avec l'informatique et des connaissances financières. La rémunération est fonction du niveau d'études et de l'âge des candidats.

Formación

• Être à l'aise avec l'outil informatique est crucial.
• Des connaissances dans l'univers financier sont requises.
• Un bon sens du service client est nécessaire.

Responsabilidades

• Assurer la gestion courante du patrimoine des clients.
• Gérer les demandes d'adhésions et autres actes administratifs.
• Structurer le CRM de gestion de patrimoine pendant 2 ans.

Conocimientos

Goût du service client

Aisance informatique (Pack Office, signature électronique)

Connaissances financières et réglementaires

Descripción del empleo

ESG recrute un.e alternant.e pour son entreprise partenaire.

Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage. Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de CSP+ composée essentiellement de dirigeants d’entreprises. Notre métier au quotidien est de conseiller nos clients, de les accompagner au gré de l’évolution de leurs besoins et de leurs situations, d'assurer toutes les démarches administratives pour gérer leur patrimoine.

Le poste

Assurer la gestion courante du patrimoine de nos clients (épargne et placements retraite).

• Représenter les clients auprès des compagnies d’assurances, pour les actes de gestion (gérer les demandes d’adhésions, d’avenants, de résiliations, de transferts etc.)
• Collecter les éléments administratifs clefs pour le bon déroulement des dossiers (justificatifs, pièces d’identités, etc.)

Mission transverse pendant 2 ans : Structurer le CRM de gestion de patrimoine.

• Effectuer la veille réglementaire
• Gérer les trames réglementaires et créer les liaisons avec le CRM
• Renseigner la base clients (GED, suivi commercial)
• Créer des automatismes de gestion (incrémentation de tâches etc.)

Les compétences requises

• Vous avez le goût du service client
• Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique (pack office, signature électronique…)
• Vous avez connaissance de l’univers financier et de sa réglementation

Informations complémentaires

Lieu de l'alternance : Rennes

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre