Conseiller en Gestion de Patrimoine — Alternance MBA

MBway; Caen; Sur place; EUR 11 000 - 16 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de commerce recherche un(e) Assistant Gestionnaire de Patrimoine en alternance. Le poste implique l'analyse financière, l'identification des besoins des clients, et la préparation des rendez-vous. Le candidat idéal doit avoir un Bac+3 validé et des compétences en communication et en finance. Ce poste basé à Caen offre une formation certifiée de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine. C'est une excellente opportunité d'acquérir une expérience significative dans le secteur.

Qualifications

• Aisance relationnelle pour interagir efficacement avec les clients.
• Capacité d'analyse pour évaluer les situations financières.
• Bonne communication orale et écrite pour transmettre les informations clairement.

Responsabilités

• Participer à l'analyse financière, juridique et fiscale des clients.
• Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
• Préparer les rendez‑vous client avec votre tuteur.
• Suivre la relation client et assurer un accompagnement personnalisé.
• Effectuer des recherches et veilles sur les produits et marchés financiers.
• Contribuer à la prospection et au développement du portefeuille client.

Connaissances

Aisance relationnelle

Capacité d'analyse

Bonne communication orale et écrite

Connaissances de base en finance

Sens du service et de l’accompagnement

Formation

Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS

Description du poste

Une école de commerce recherche un(e) Assistant Gestionnaire de Patrimoine en alternance. Le poste implique l'analyse financière, l'identification des besoins des clients, et la préparation des rendez-vous. Le candidat idéal doit avoir un Bac+3 validé et des compétences en communication et en finance. Ce poste basé à Caen offre une formation certifiée de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine. C'est une excellente opportunité d'acquérir une expérience significative dans le secteur.