Alternance - Assistant Gérant Privé H/F - Lyon

Cyrus Herez; Lyon; Sur place; EUR 8 928 - 13 392; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Assistant Gérant Privé en alternance à partir de septembre 2026 à Lyon. Le candidat aura pour missions d'apporter un soutien technique aux gérants, d'assurer le suivi des relations clients, et de participer au développement commercial. Le profil recherché est un étudiant Bac+4/Bac+5 en gestion de patrimoine, avec une forte autonomie et d'excellentes compétences en Excel. Cette expérience offre un environnement stimulant et dynamique.

Qualifications

• Recherche un contrat en alternance.
• Être enthousiaste et autonome.
• Avoir un excellent relationnel.

Responsabilités

• Apporter un appui technique aux Gérants.
• Assurer le suivi des relations clients.
• Participer au développement commercial.

Connaissances

Rigueur

Autonomie

Travail en équipe

Excellente maîtrise d’Excel

Aisance rédactionnelle

Formation

Étudiant Bac+4/Bac+5 en gestion de patrimoine, banque, finance ou droit

Description du poste

Le Groupe est en plein développement et a toujours eu la volonté de former les talents de demain. C’est pourquoi nous recherchons un(e) Assistant Gérant Privé H/F dans le cadre d'un contrat en alternance à partir de septembre 2026 au sein de notre bureau de Lyon.

Vous Aurez Pour Mission

Apporter un appui technique aux Gérants

• Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales ;
• Réaliser des simulations ;
• Effectuer régulièrement des recherches juridiques, bancaires, etc.

Assurer le Suivi Des Relations Clients

• Préparer et participer aux rendez‑vous prospects/clients ;
• Suivre les propositions d’investissements et la saisie des opérations ;
• Garantir la bonne complétude des dossiers (recueillir les documents administratifs et réglementaires, analyser les pièces…) et effectuer des relances ;
• Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages ;
• Interagir avec les acteurs de proximité : service clients back et middle office, pôles d’expertises, et manager commercial.

Participer Au Développement Commercial

• Réaliser des qualifications de fichiers ;
• Effectuer des appels et prises de rendez‑vous ;
• Élaborer des documents d’aide à la vente.

Vous participez aux réunions d’équipe afin d’échanger sur les dossiers et bonnes pratiques.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil Recherché

• Vous êtes étudiant Bac+4/Bac+5 (école de commerce ou université) spécialisée en gestion de patrimoine, banque, finance ou droit, et vous recherchez un contrat en alternance.
• Vous recherchez une expérience responsabilisante et pleine de challenges. Vous êtes enthousiaste, doté d’une forte envie de vous investir, et vous faites preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité. Vous aimez le contact humain et avez le sens de l’engagement.
• Une première expérience en alternance sur un poste similaire serait un atout.
• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
• Vous savez faire preuve de polyvalence, de réactivité, et d’autonomie.
• Vous possédez une très bonne maîtrise d’Excel.
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Votre motivation et votre savoir‑être seront les clés de votre succès !

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !