Chargé middle office Gestion privée

Cyrus Herez; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Cyrus Herez à Lyon recherche un(e) Chargé Middle-office Gestion privée en CDI. Ce rôle implique la préparation de dossiers clients, le contrôle de la conformité des opérations, et une interface avec divers services internes. Les candidats doivent avoir un diplôme bac +2/3 et une expérience de 3-5 ans dans le secteur. Une autonomie, polyvalence, et d'excellentes compétences relationnelles sont nécessaires pour réussir. Rejoignez une entreprise dynamique valorisant l'initiative et l'innovation.

Qualifications

• Vous devez avoir une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.
• Maitrise des outils informatiques est essentielle, en particulier le pack Office.
• Capacité à gérer les priorités et à travailler en équipe.

Responsabilités

• Préparer les dossiers pour les rdv clients et réaliser des opérations.
• Contrôler la complétude et conformité des opérations.
• Suivre l'avancement des dossiers avec les partenaires.

Connaissances

Autonomie

Polyvalence

Rigueur

Excellent relationnel

Sens de l'organisation

Formation

Formation bac +2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

Outils

Pack Office

Description du poste

Le poste

Nous recherchons un(e) Chargé Middle-office Gestion privée H/F en CDI.

Vous intégrerez le bureau de Lyon, en lien avec la Direction Qualité et Service Clients et vos missions seront les suivantes :

• Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
• Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
• Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office ;
• Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
• Interface avec les différents services internes.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil recherché

• Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
• Vous possédez une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
• Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
• Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !