Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

Galileo Global Education; Dijon; Sur place; EUR 11 160 - 16 740; Temps partiel

Résumé du poste

Galileo Global Education à Dijon recherche un(e) Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d'alternance pour intégrer son équipe.

Le poste implique la participation à l'analyse patrimoniale des clients, l'élaboration de préconisations, ainsi que le suivi des portefeuilles clients. Un Bac+3 en finance, banque ou gestion est requis. Rémunération basée sur le niveau d'études et l'âge.

Qualifications

• Titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion.

Responsabilités

• Participer à l’analyse de la situation patrimoniale des clients.
• Contribuer à l’élaboration de préconisations patrimoniales.
• Aider à la préparation des rendez-vous clients.
• Participer au suivi des portefeuilles clients.
• Réalisations d'études financières, fiscales et juridiques.
• Mettre à jour les dossiers clients et outils de suivi.
• Assurer une veille réglementaire et fiscale.
• Contribuer au développement de la relation client.
• Participer aux actions de prospection et de fidélisation.

Connaissances

Analyse financière

Bases en fiscalité et droit patrimonial

Gestion de la relation client

Capacité d’analyse et de synthèse

Utilisation des outils bureautiques

Rigueur et organisation

Aisance rédactionnelle

Formation

Bac+3 en finance, banque ou gestion

Description du poste

ESG Dijon

ESG Dijon, école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine, un.e Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance.

Missions

• Participer à l’analyse de la situation patrimoniale des clients
• Contribuer à l’élaboration de préconisations patrimoniales
• Aider à la préparation des rendez‑vous clients
• Participer au suivi des portefeuilles clients
• Réaliser des études financières, fiscales et juridiques
• Mettre à jour les dossiers clients et outils de suivi
• Assurer une veille réglementaire et fiscale
• Contribuer au développement de la relation client
• Participer aux actions de prospection et de fidélisation

Profil

Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion.

Compétences

• Analyse financière
• Bases en fiscalité et droit patrimonial
• Gestion de la relation client
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Utilisation des outils bureautiques
• Rigueur et organisation
• Aisance rédactionnelle

Qualités personnelles

• Discrétion
• Sens du conseil
• Autonomie

Lieu de l’alternance : Dijon

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre/Octobre