Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

galileo; Montpellier; Sur place; EUR 12 000 - 17 000; Temps partiel

Résumé du poste

L'ESG Monte Montpellier recherche pour son entreprise partenaire un alternant en gestion de patrimoine à Montpellier. Vous serez chargé de l'administration des dossiers, du suivi des rendez-vous et de l'accueil client.

Vous contribuerez à la veille économique et juridique et à la préparation des contrats et des études patrimoniales. Formation bac+2 à bac+5, rémunération selon le niveau d'études et l'âge, rentrée en septembre.

Qualifications

• Formation Bac+2 à Bac+5 en gestion de patrimoine ou équivalent.
• Première expérience en cabinet de gestion de patrimoine est un plus.
• Rigueur, organisation et autonomie exigées.

Responsabilités

• Gestion administrative et suivi des dossiers clients, mise à jour et conformité.
• Préparer documents (conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales).
• Rédiger comptes rendus et suivre les recommandations mises en place.
• Participer au développement commercial et à la veille juridique.

Connaissances

Rigueur et sens de l'organisation

Capacité d'analyse et de synthèse

Aisance relationnelle, rédactionnelle

Autonomie et esprit d'initiative

Formation

Bac+2 à Bac+5 en gestion de patrimoine/finance/banque/assurance ou équivalent

Outils

Pack Office

CRM dédié

Big Expert

Logiciels de gestion patrimoniale

Description du poste

L'ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assi stant(e) en gestion de patrimoine ».

Missions :

Sous l'autorité du gérant du cabinet , vous serez chargé(e) de :

Gestion administrative et suivi des dossiers :

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
• Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.).
• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place.
• Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.).

Relation client et accompagnement :

• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin.
• Répondre aux premières demandes d'information et orienter les clients vers les conseillers.
• Assurer le suivi des opérations en cours.

Appui au développement commercial :

• Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l'évolution des conseils proposés.
• Mettre à jour les bases de données clients et prospects.
• Préparation et saisie des contrats
• Participation aux RDV clients - Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d'investissements.

Profil :

Compétences techniques

• Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers.
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale).
• Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier.

Aptitudes professionnelles

• Rigueur et sens de l'organisation.
• Capacité d'analyse et de synthèse.
• Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle.
• Autonomie et esprit d'initiative.

Profil recherché :

• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

Informations :

Lieu de l'alternance : Montpellier

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre