Alternance - Conseiller.e Gestion de Patrimoine (H/F)

galileo; Labège; Sur place; EUR 16 000 - 22 000; Temps partiel

Résumé du poste

Galileo recherche un(e) conseiller(ère) gestion de patrimoine en alternance e0 Albi. Vous analyserez la situation financie8re, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adapte9es et e9laborerez des strate9gies sur mesure (assurance vie, pargne, pre9voyance, retraite).

Vous assurerez le suivi des conseils, veillerez e0 l'e9volution des re8gles et travaillerez au sein d'unee9quipe de9die9e, avec formation et re9mune9ration selon le niveau d'e9tudes et l'e2ge.

Qualifications

• Bac+5 en gestion de patrimoine exige9.
• Connaissance des produits financiers et d'assurance (un plus).
• Capacite9 d'analyse financie8re et fiscale.
• Sens commercial et relationnel de9veloppe9.
• Rigueur, organisation, autonomie.

Responsabilités

• Analyser la situation financie8re, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adapte9es.
• c9laborer des strate9gies sur mesure (assurance vie, e9pargne, pre9voyance, retraite).
• Suivre et ge9stion des stratégies en fonction de l'e9volution des clients.
• Veille re9glementaire sur les activite9s fiscales et le9gislatives.

Connaissances

Connaissance produits financiers et d

Formation

Bac+5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Nous recherch ons pour une entreprise partenaire, un.e conseiller gestion de patrimoine en contrat d'alternance.

Missions :

• Rattaché(e) à l'équipe vous serez chargé(e) de :
• Accompagnement personnalisé : Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adaptées.
• Conseil stratégique : Elaborer des stratégies sur mesure (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite).
• Suivi et gestion : Adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients.
• Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales.

Profil :

• Bac+5 en gestion de patrimoine

Compétences :

• Connaissance des produits financiers et d'assurance (un plus)
• Capacité d'analyse financière et fiscale
• Sens commercial et relationnel développé
• Rigueur, organisation, autonomie

• Lieu de l'alternance : Albi
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération selon niveau d'études + âge
• Prochaine rentrée : Septembre/Octobre