Vermögensmanager - Kundenberatung / Portfolio / Home Office (m/w/d)

JR Germany; Heidelberg; Hybrid; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen in Heidelberg sucht einen Vermögensmanager (m/w/d) für die Kundenberatung im Private Banking. Sie sind verantwortlich für den Aufbau eines Kundenportfolios, erstellen bedarfsgerechte Anlagevorschläge und sorgen für langfristige Kundenzufriedenheit. Die Position bietet 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Leistungen

30 Tage Urlaub

Kostenfreie Getränke

Gutes Gehalt

Erfolgsabhängige Zusatzvergütungen

Flexible Arbeitszeiten

Persönliche Weiterbildung

Unabhängige Kundenberatung

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/-mann mit Weiterbildung im Wertpapierbereich oder Wirtschaftsstudium.
• Einschlägige Berufserfahrung im Private Banking.
• Regionale Verbundenheit mit guter Vernetzung.

Aufgaben

• Aufbau und Pflege eines Kundenportfolios.
• Ganzheitliche, bedarfsgerechte Beratung im gehobenen Privatkundensegment.
• Entwicklung kundenorientierter Anlagevorschläge.

Kenntnisse

Kundenberatung

Portfolio Management

Kommunikationsfähigkeit

Netzwerkaufbau

Ausbildung

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/-mann

Weiterbildung im Wertpapierbereich

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Jobbeschreibung

Vermögensmanager - Kundenberatung / Portfolio / Home Office (m/w/d), heidelberg

heidelberg, Germany

Wir sind ein Unternehmen, das überdurchschnittlich erfolgreich bereits seit 2000 auf dem Markt ist und seine
Kunden professionell, kompetent und unabhängig im Bereich Vermögensberatung und Vermögensverwaltung
betreut.

• Sie bauen Ihr Kundenportfolio auf und aus
• Sie beraten ganzheitlich, bedarfsgerecht und nachhaltig im gehobenen Privatkundensegment, für Stiftungen oder institutionelle Anleger
• Sie entwickeln als Ansprechperson unserer Kund:innen ausschließlich an den Kundenbedürfnissen orientierte Anlagevorschläge
• Sie erkennen Kundenpotentiale und beraten auf Augenhöhe mit hoher persönlicher Empathie
• Sie schaffen langfristige Kundenzufriedenheit

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/-mann (m/w/d) mit Weiterbildung im Wertpapierbereich oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, sowie einschlägige Berufserfahrung im Private Banking
• Sie begeistern sich dafür, Kund:innen fair und partnerschaftlich zu beraten
• Sie freuen sich am Aufbau und an der Pflege von Netzwerken
• Sie haben eine starke regionale Verbundenheit mit guter Vernetzung

• 30 Tage Urlaub
• Kostenfreie Getränke
• Ein gutes Gehalt
• Erfolgsabhängige Zusatzvergütungen
• Flexible Arbeitszeiten
• Persönliche Weiterbildung
• Unabhängige Beratung der Kunden (Kein Produktverkauf)

JBRP1_DE