Unternehmensberater

Telis Finanz Direktion Harald Schmidt; Kösching; Hybrid; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Telis Finanz Direktion Harald Schmidt in Kösching sucht eine/n Unternehmensberater:in zur Beratung von Privat- und Firmenkund:innen zu Finanz- und Vorsorgethemen, mit Fokus auf individuelle Strategien und langfristige Kundenbeziehungen.

Sie arbeiten überwiegend in Kösching, können Teile der Aufgaben im Homeoffice erledigen und arbeiten eng im Team zusammen, um Beratungsprozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Qualifications

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur Bewertung finanzieller Situationen, Interpretation von Zahlen und Ableitung fundierter Handlungsempfehlungen.
• Erfahrung in der Unternehmens- oder Finanzberatung, strukturiertes Vorgehen in Beratungsmandaten sowie Fähigkeit, komplexe Fragestellungen verständlich zu vermitteln.
• Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit, kundenorientiertes Auftreten, sicheres Führen von Gesprächen und Präsentationen.
• Solides Wissen in Finanzplanung, Vorsorge, Versicherungen oder Vermögensaufbau; idealerweise praktische Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
• Abgeschlossene kaufmännische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung bzw. Studium, hohe Eigenmotivation, Verantwortungsbewusstsein, Freude an selbstständiger Arbeit sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung und zum Erwerb erforderlicher fachlicher Zulassungen.

Responsibilities

• Durchführung von Beratungsgesprächen mit Privat- und Firmenkund:innen.
• Vorbereitung von Präsentationen für Kundengespräche.
• Pflege und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen sowie enge Abstimmung im Team.
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Beratungsprozessen und Marktbeobachtung.

Skills

Analytische Kompetenzen

Beratung & Management Consulting

Kommunikation

Finanzkenntnisse

Zusätzliche Voraussetzungen

Education

Ausbildung bzw. Studium in BWL/Wirtschaftswissenschaften

Job description

Rollenbeschreibung Als Unternehmensberater:in bei Telis Finanz Direktion Harald Schmidt beraten Sie Privat- und Firmenkund:innen zu Finanz- und Vorsorgethemen und entwickeln individuelle, nachhaltige Strategien. Sie analysieren die wirtschaftliche Situation Ihrer Kund:innen, erstellen maßgeschneiderte Konzepte und begleiten deren Umsetzung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören Durchführung von Beratungsgesprächen, Vorbereitung von Präsentationen, Pflege und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen sowie enge Abstimmung im Team. Die Position ist in Vollzeit ausgeschrieben und als hybrider Arbeitsplatz gestaltet: Sie arbeiten überwiegend in Kösching, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Aufgaben im Homeoffice zu erledigen. Zusätzlich übernehmen Sie Verantwortung für die laufende Marktbeobachtung und bringen eigene Ideen zur Weiterentwicklung von Beratungsprozessen ein.

• Analytische Kompetenzen: Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur Bewertung finanzieller Situationen, Interpretation von Zahlen und Ableitung fundierter Handlungsempfehlungen.
• Beratung & Management Consulting: Erfahrung in der Unternehmens- oder Finanzberatung, strukturiertes Vorgehen in Beratungsmandaten sowie Fähigkeit, komplexe Fragestellungen verständlich zu vermitteln.
• Kommunikation: Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit, kundenorientiertes Auftreten, sicheres Führen von Gesprächen und Präsentationen.
• Finanzkenntnisse: Solides Wissen in Finanzplanung, Vorsorge, Versicherungen oder Vermögensaufbau; idealerweise praktische Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
• Zusätzliche Voraussetzungen: Abgeschlossene kaufmännische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung bzw. Studium, hohe Eigenmotivation, Verantwortungsbewusstsein, Freude an selbstständiger Arbeit sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung und zum Erwerb erforderlicher fachlicher Zulassungen.