Finanzberater

TELIS FINANZ AG; Rheinland-Pfalz; Hybrid; EUR 55,000 - 80,000; Full time

Job summary

TELIS FINANZ AG sucht eine*n Finanzberater*in in Vollzeit mit hybriden Arbeitsformen im Raum Trier-Saarburg. Sie beraten Privatkunden ganzheitlich zu Finanzplanung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge und begleiten deren Umsetzung in Sparplänen, Absicherung und Investments.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Betreuung bestehender Mandate, der Aufbau von Kundenbeziehungen sowie die Gewinnung neuer Mandanten. Eine kaufmännische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung bzw.

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und Finanzberatung, um Mandant*innen strukturiert zu begleiten.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Vertriebsstärke, hohe Eigenmotivation.
• Abschluss einer kaufmännischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung bzw. Studium sowie Qualifikationen nach §§34d/34f GewO oder Bereitschaft zur Erwerbung.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung von Privat- und ggf. Geschäftskund*innen zu Finanzplanung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge.
• Entwicklung maßgeschneiderter Spar-, Absicherungs- und Investmentskonzepte sowie Begleitung der Umsetzung.
• Kontinuierliche Mandatsbetreuung, Pflege von Kundenbeziehungen und Neukundengewinnung.

Skills

Finanzplanung

Finanzberatung

Ruhestandsplanung

Kundenbetreuung

Vertriebsstärke

Kommunikationsfähigkeit

Education

Kaufmännische/wiwi-Ausbildung oder Studium

Job description

Unternehmensbeschreibung Die TELIS FINANZ AG zählt zu den größten Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen bietet deutschlandweit umfassende Dienstleistungen in der Finanz- und Vermögensplanung auf Basis des TELIS-System®. Die Berater:innen unterstützen Privatkund:innen bei Sparprozessen für die ergänzende private Vorsorge und passen Lösungen an individuelle Lebenssituationen an. Aufgrund der demografischen Entwicklung legt TELIS FINANZ besonderen Wert auf nachhaltige Vorsorgekonzepte, die langfristige finanzielle Sicherheit fördern.

Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in beraten Sie Privat- und ggf. Geschäftskund:innen ganzheitlich zu Finanzplanung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Sie analysieren die finanzielle Ausgangssituation Ihrer Mandant:innen, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte und begleiten deren Umsetzung in den Bereichen Sparen, Absicherung und Investments. Zu Ihren Aufgaben gehören die kontinuierliche Betreuung bestehender Mandate, die Pflege von Kundenbeziehungen sowie die Gewinnung neuer Mandant:innen. Die Tätigkeit erfolgt in Vollzeit als hybride Rolle: Sie arbeiten überwiegend im Raum Trier-Saarburg, kombiniert mit flexiblen Homeoffice-Möglichkeiten für Beratung und Vor- bzw. Nachbereitung.

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und Finanzberatung, um Mandant:innen strukturiert und unabhängig zu begleiten.
• Sie besitzen Kompetenzen im Bereich Finanzen und
• , insbesondere in der Analyse von Finanzprodukten und der Gestaltung individueller Anlagestrategien.
• Sie bringen Fachwissen in Ruhestandsplanung und ergänzender privater Vorsorge mit, um langfristige Sicherungskonzepte zu entwickeln.
• Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene kaufmännische oder wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung bzw. ein entsprechendes Studium sowie Qualifikationen nach § 34d/34f GewO oder sind bereit, diese zu erwerben.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Vertriebsstärke, hohe Eigenmotivation, Freude am Umgang mit Menschen sowie eine strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.