Finanzberater im Quereinstieg

Finanzkanzlei Silvio Rehpenning; Saarbrücken; Hybrid; EUR 42,000 - 54,000; Full time

Job summary

Finanzkanzlei Silvio Rehpenning sucht motivierte Quereinsteiger als Finanzberater:in. Sie beraten Privatkund:innen zu Finanzplanung, Vorsorge und Geldanlage und analysieren individuelle Lebenssituationen. Die Stelle bietet ein hybrides Modell: Vor Ort im Saarland bzw. im Büro sowie Homeoffice.

Zu Ihren Aufgaben gehören Termine, laufende Betreuung bestehender Kund:innen und sorgfältige Dokumentation aller Vorgänge. Kenntnisse im Finanzbereich sind willkommen; Weiterbildung wird gefördert.

Qualifications

• Interesse an Financial Planning und Finance.
• Abschluss einer kaufmännischen Berufsausbildung wird bevorzugt.
• Bereitschaft zur Weiterbildung.
• Gute Kommunikationsfähigkeiten und serviceorientierte Beratung.

Responsibilities

• Beratung von Privatkund:innen zu Finanzplanung, Vorsorge und Geldanlage.
• Vorbereitung und Durchführung von Beratungsterminen.
• Laufende Betreuung bestehender Kund:innen.
• Dokumentation aller Vorgänge.

Skills

Kundenberatung

Financial Planning Interesse

Vertriebsorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Education

Abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. kaufmännisch)

Job description

Unternehmensbeschreibung Die Finanzkanzlei Silvio Rehpenning bietet Finanzberatung, Versicherungen und Geldanlagen aus einer Hand und begleitet Kund:innen auf dem Weg zu einer nachhaltigen finanziellen Vorsorge. Im Mittelpunkt stehen individuelle Beratung, transparente Lösungen und langfristige Zusammenarbeit. Mandant:innen erhalten Unterstützung bei der Absicherung, beim Vermögensaufbau und bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft. Die Kanzlei legt Wert auf verständliche Beratung und maßgeschneiderte Konzepte, die sich an den persönlichen Zielen und Lebenssituationen der Kund:innen orientieren.

Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in im Quereinstieg unterstützen Sie Privatkund:innen bei Fragen rund um Finanzplanung, Vorsorge, Versicherung und Geldanlage. Sie analysieren individuelle Lebenssituationen, erstellen passende Konzepte und erklären diese verständlich im persönlichen Gespräch oder per Videoberatung. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Vorbereitung und Durchführung von Beratungsterminen, die laufende Betreuung bestehender Kund:innen sowie die sorgfältige Dokumentation aller Vorgänge. Diese Vollzeitstelle wird im hybriden Modell angeboten: Sie arbeiten teilweise im Saarland vor Ort bei Kund:innen oder im Büro und teilweise im Homeoffice. Zudem wirken Sie aktiv am Ausbau des Kundenstamms mit und bauen langfristige, vertrauensvolle Beziehungen auf.

• Finanzplanung & Finanzwissen: Sie verfügen über Interesse und idealerweise erste Kenntnisse in Financial Planning und Finance, um Kund:innen ganzheitlich beraten zu können.
• Vorsorge & Ruhestandsplanung: Sie bringen Verständnis für Retirement Planning und nachhaltige Absicherung mit und können langfristige Vorsorgekonzepte erläutern.
• Geldanlagen & Investments: Sie sollten Grundlagenwissen zu Investments und Geldanlageprodukten besitzen oder bereit sein, sich intensiv einzuarbeiten.
• Finanzberatung & Kund:innenorientierung: Sie haben Freude an der Tätigkeit als Finanzberater, arbeiten serviceorientiert und können komplexe Themen verständlich vermitteln.
• Weitere Voraussetzungen: Wünschenswert sind eine abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. kaufmännisch), hohe Lernbereitschaft für fachliche Weiterbildungen, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, seriöses Auftreten sowie eigenständige, strukturierte Arbeitsweise. Erfahrungen im Vertrieb oder in der Kundenbetreuung sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung für den Einstieg.