Berater für Finanzdienstleistungen

Horbach Wirtschaftsberatung; München; Hybrid; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Horbach Wirtschaftsberatung sucht eine:n Berater:in für Finanzdienstleistungen in Vollzeit im Großraum München. Sie analysieren Kundensituationen, entwickeln individuelle Finanzpläne und betreuen Kunden fortlaufend.

In einem hybriden Arbeitsmodell profitieren Sie von Homeoffice-Optionen und kontinuierlicher beruflicher Weiterentwicklung.

Qualifications

• Kenntnisse in Finanzen und Finanzdienstleistungen werden vorausgesetzt.
• Erfahrung in Finanzberatung oder Wirtschaftsberatung von Vorteil.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur systematischen Kundensituationserfassung.

Responsibilities

• Durchführung von Beratungsgesprächen mit Privatkund:innen und Akademiker:innen.
• Erstellung maßgeschneiderter Finanz- und Vorsorgestrategien.
• Kontinuierliche Betreuung und Nachjustierung bestehender Konzepte.

Skills

Finanzen

Finanzdienstleistungen

Beratung

Kommunikation

Analytische Fähigkeiten

Job description

Unternehmensbeschreibung

HORBACH Wirtschaftsberatung zählt seit 1983 zu den führenden Adressen für ganzheitliche Finanzplanung und konzentriert sich insbesondere auf Akademiker:innen sowie anspruchsvolle Privatkundschaft. Im Mittelpunkt stehen persönliche Finanzstrategien, die individuell auf die jeweiligen beruflichen und privaten Lebenssituationen zugeschnitten werden. Durch ausführliche, maßgeschneiderte Lösungsgutachten werden alle relevanten finanziellen Fragestellungen berücksichtigt – von Absicherung über Vermögensaufbau bis zur Ruhestandsplanung. Bewerbende profitieren von einem professionellen Umfeld, in dem langfristige Kundenbeziehungen, Qualitätsberatung und kontinuierliche Weiterentwicklung im Fokus stehen.

Rollenbeschreibung

Als Berater:in für Finanzdienstleistungen unterstützen Sie Privatkund:innen und Akademiker:innen bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und entwickeln maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgestrategien. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Durchführung von Beratungsgesprächen, die Erstellung individueller Finanzpläne, die Auswahl geeigneter Finanzprodukte sowie die kontinuierliche Betreuung und Nachjustierung bestehender Konzepte. Sie arbeiten eng mit internen Fachabteilungen zusammen, bereiten Kundentermine vor und dokumentieren Ihre Ergebnisse sorgfältig. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle in einem hybriden Arbeitsmodell: Ihr Einsatzgebiet ist die Greater Munich Metropolitan Area, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Tätigkeit im Homeoffice auszuüben.

• Finanzfachliche Kompetenzen: Sie verfügen über Wissen in den Bereichen Finanzen, Finanzdienstleistungen und idealerweise Erfahrung in der Finanzberatung oder Wirtschaftsberatung.


• Analytische Fähigkeiten: Ausgeprägte Analytical Skills zur strukturierten Analyse von Kundensituationen, Risikoabwägungen und zur Erstellung fundierter Finanzkonzepte.


• Beratung & Kommunikation: Kompetenz in Consulting und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen.


• Persönlichkeit: hohe Eigenmotivation, verantwortungsbewusste Arbeitsweise und Freude am Umgang mit Menschen.


• Weitere hilfreiche Fähigkeiten: Sicherer Umgang mit digitalen Tools, Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung, unternehmerisches Denken sowie die Fähigkeit, selbstständig und strukturiert im hybriden Arbeitsumfeld zu agieren.