Finanzcoach

Heinz Kamp DVAG; Wetzlar; Ibrido; EUR 42.000 - 64.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Homeoffice-Option

Descrizione del lavoro

Heinz Kamp DVAG in Wetzlar, Hessen, sucht eine/n Finanzcoach/in in Vollzeit. Sie analysieren die individuelle finanzielle Situation, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte zu Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge und erläutern diese verständlich in Beratungsgesprächen.

Zu Ihren Aufgaben gehören Vorbereitung und Durchführung von Beratungsterminen, laufende Betreuung der Kundschaft, sowie die Dokumentation Ihrer Empfehlungen.

Competenze

• Finanzcoaching und Finanzbildung verständlich erklären.
• Fundierte Kenntnisse in Finanzplanung und Personal Finance.
• Grundlagen Finanzmarkt- und Produktkenntnisse (Versicherungen, Investmentfonds, Altersvorsorge).
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten, Einfühlungsvermögen, Vertrauenswürdigkeit, souveränes Auftreten.
• Kaufmännische oder finanznahe Ausbildung oder Studium mit Finanzbezug sowie erste Erfahrung in Finanzberatung oder Coaching.
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise, hohe Eigenmotivation, sicherer Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office, Bereitschaft zur Weiterbildung.

Mansioni

• Vorbereitung und Durchführung von Beratungsterminen.
• Laufende Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden.
• Dokumentation der Empfehlungen.
• Mitwirkung in Finanzbildung, Workshops oder Online-Formate.
• Teamarbeit und Austausch von Best Practices.

Conoscenze

Finanzcoaching

Finanzbildung

Finanzplanung

Kommunikation

Beratungskompetenz

Eigenmotivation

Formazione

kaufmännische Ausbildung

finanznahe Ausbildung

Studium mit Finanzbezug

Strumenti

MS Office

digitale Beratungstools

Descrizione del lavoro

Rollenbeschreibung Als Finanzcoach:in bei Heinz Kamp DVAG begleiten Sie Privatkund:innen und Familien bei allen Fragen rund um ihre persönliche Finanzplanung. Sie analysieren die individuelle finanzielle Situation, entwickeln maßgeschneiderte Konzepte zu Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge und erläutern diese verständlich in Beratungsgesprächen. Zu Ihren täglichen Aufgaben zählen die Vorbereitung und Durchführung von Beratungsterminen, die laufende Betreuung bestehender Kund:innen sowie die Dokumentation Ihrer Empfehlungen. Sie übernehmen zudem Aufgaben in der Finanzbildung, etwa durch Workshops oder Online-Formate, und arbeiten eng mit dem Team zusammen, um Best Practices zu teilen. Die Position ist in Vollzeit zu besetzen und wird als hybride Rolle ausgeübt: Ihr Arbeitsort ist Wetzlar, Hessen, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Tätigkeiten im Homeoffice zu erledigen.

• Finanzcoaching & Finanzbildung: Sie verfügen über ausgeprägte Fähigkeiten im Finanzcoaching und in der Finanzbildung, um Kund:innen verständlich und strukturiert an finanzielle Themen heranzuführen.
• Finanzplanung & persönliche Finanzen: Sie besitzen fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung und im Bereich Personal Finance, um individuelle Strategien für unterschiedliche Lebenssituationen zu entwickeln.
• Allgemeine Finanzkompetenz: Ein solides Verständnis betriebs- und volkswirtschaftlicher Zusammenhänge sowie grundlegender Finanzmarkt- und Produktkenntnisse (z.B. Versicherungen, Investmentfonds, Altersvorsorge) wird erwartet.
• Kommunikation & Beratungskompetenz: Ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten, Empathie, Vertrauenswürdigkeit und ein souveränes Auftreten im direkten Kund:innenkontakt sind erforderlich.
• Ausbildung & Erfahrung: Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische oder finanznahe Ausbildung (z.B. Bankkaufleute, Versicherungskaufleute) oder ein Studium mit Finanzbezug sowie erste Erfahrung in der Finanzberatung oder im Coaching.
• Arbeitsweise & Technikaffinität: Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise, hohe Eigenmotivation, sicherer Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung runden Ihr Profil ab.