Senior Experte \"Vermögen für Generationen\" Region Südwest (d/m/w)

Deutsche Bank AG; Mainz; On-site; EUR 95,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Mentale Gesundheit

Check-up Angebote

Betriebliche Altersvorsorge

Hybrides Arbeiten

Job summary

Deutsche Bank AG sucht eine Fachkraft im Wealth Planning/Wealth for Generations, um vermögende Kund*innen und Familien ganzheitlich zu betreuen und Generationenstrategien zu entwickeln. Sie arbeiten eng mit Private Banking und Wealth Management zusammen, erfassen komplexe Vermögenssituationen und liefern individuelle Lösungen.

Die Rolle setzt Erfahrung in Beratung, Nachfolgeplanung und Kontaktpflege zu Rechtsanwält*innen, Notar*innen und Steuerberatern voraus.

Qualifications

• Beratungserfahrung im Private Banking bzw. Wealth Management.
• Erfahrung in Generationen- bzw. Nachfolgeplanung vorteilhaft.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Empathiefähigkeit.
• Strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und Regionalmobilität.

Responsibilities

• Sie beraten anspruchsvolle Privatkund*innen, Unternehmer*innen und Familien rund um Vermögensnachfolge, Generationenplanung und langfristige Vermögensstrukturierung.
• Gemeinsam mit Kund*innen entwickeln Sie individuelle Perspektiven und Lösungen für den Erhalt und die Weitergabe von Vermögen über Generationen hinweg.
• Sie bauen vertrauensvolle Beziehungen zu Kund*innen und deren Familien auf und binden die nächste Generation frühzeitig ein.
• Sie beraten zu Testamentsvollstreckung und Stiftungen und begleiten deren Umsetzung.
• Sie arbeiten im Tandem mit Berater*innen im Private Banking und Wealth Management.
• Sie vermitteln komplexe Themen verständlich, teilen Wissen und bauen Netzwerke auf.

Skills

Kundenberatung

Beziehungsaufbau

Vertriebliche Erfahrung

Teamarbeit

Regionale Mobilität

Education

Juristische Qualifikation vorteilhaft

Tools

KI-Tools

Job description

Über den Bereich In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich – mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, die das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst. In ihrem Heimatmarkt Deutschland wie auch international bietet die Privatkundenbank ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand – von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone. Die Privatkundenbank ist neben der Unternehmensbank, der Investmentbank und dem Asset Management mit ihrem Vermögensverwalter DWS eine der vier Geschäftsbereiche des Deutsche-Bank-Konzerns. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa. Wir führen unser Wealth Management in Deutschland mit dem Ziel, die unangefochtene, führende Privatkundenbank in Deutschland zu sein. Wir sind Marktführer und sehen aufgrund unserer ausgezeichneten Stellung im Markt, der großen Qualität unserer Mitarbeiter*innen und unserer breiten Angebotspalette weiteres Wachstumspotential. Zusätzlich stärken wir die Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensbank, um Unternehmer*innen – privat und geschäftlich – zu bedienen. Für außerordentlich vermögende Kund*innen treten wir dabei mit der im Markt führenden Marke Deutsche Bank Wealth Management auf. Wir streben eine „Culture of Excellence“ an. Die Einheit Wealth Planning/Wealth for Generations innerhalb von Wealth Management und Private Banking Germany begleitet vermögende Kund*innen und Unternehmerfamilien bei der ganzheitlichen Strukturierung ihres Vermögens und bei der vorausschauenden Planung des Vermögensübergangs auf die nächste Generation. Dabei verbindet Wealth Planning den umfassenden Blick auf komplexe Vermögenssituationen mit individuellen Lösungskonzepten. Wealth for Generations (Vermögen für Generationen) konzentriert sich insbesondere auf Generationen- und Nachfolgeplanung sowie auf Lösungen rund um Stiftungen und Testamentsvollstreckungen. Im Mittelpunkt stehen dabei die persönliche Situation, die Ziele und Wünsche unserer Kund*innen und ihrer Familien.

Ihre Aufgaben

• Sie beraten anspruchsvolle Privatkund*innen, Unternehmer*innen und Familien rund um Vermögensnachfolge, Generationenplanung und langfristige Vermögensstrukturierung.
• Gemeinsam mit Ihren Kund*innen entwickeln Sie individuelle Perspektiven und Lösungen für den Erhalt und die Weitergabe von Vermögen über Generationen hinweg und beziehen bei Bedarf interne und externe Spezialistinnen ein.
• Sie bauen vertrauensvolle Beziehungen zu Kund*innen und deren Familien auf und beziehen dabei auch die nächste Generation frühzeitig mit ein.
• Sie beraten zu Lösungen wie Testamentsvollstreckung und Stiftungen und begleiten deren Umsetzung.
• Gemeinsam mit den Berater*innen im Private Banking und Wealth Management erkennen Sie Beratungsanlässe und führen Kundengespräche auch im Tandem.
• Sie machen „Vermögen für Generationen“ für Kund*innen und Kolleg*innen verständlich, praxisnah und erlebbar, teilen Ihr Wissen und gestalten Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen.
• Sie bauen ein professionelles Netzwerk zu Rechtsanwält*innen, Notar*innen, Steuerberater*innen und weiteren Kooperationspartnern auf und pflegen dieses aktiv.
• Sie übernehmen in Ihrer Region fachliche Verantwortung für „Vermögen für Generationen“ und unterstützen die Umsetzung gemeinsamer Qualitäts- und Prozessstandards.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

Sie verfügen über einen Hintergrund im Banking, Private Banking, Wealth Management, Financial Planning, in der Generationen- bzw. Nachfolgeplanung oder im juristischen bzw. steuerlichen Umfeld. Eine juristische Qualifikation ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Sie bringen Beratungserfahrung oder eine Qualifikation als Finanzplaner*in, Generationenberater*in, Estate Planner*in, Nachfolgeplaner*in oder in einem vergleichbaren Tätigkeitsfeld mit. Auch erfahrene Berater*innen aus Private Banking oder Wealth Management, die sich in diese Richtung weiterentwickeln möchten, sind ausdrücklich willkommen. Entscheidend sind Ihre Freude am Umgang mit Menschen und Ihr Interesse daran, Kund*innen und Familien bei anspruchsvollen Fragen zu Vermögen, Generationen, Nachfolge, Testament, Stiftung und Vorsorge zu begleiten. Sie vermitteln komplexe Themen verständlich, empathisch und lösungsorientiert und bauen vertrauensvolle, langfristige Beziehungen auf. Sie bringen vertriebliche Erfahrung mit, erkennen Beratungsanlässe und arbeiten gerne im Tandem und über Bereichsgrenzen hinweg. Sie haben Freude daran, Ihr Wissen weiterzugeben, Kolleg*innen für das Thema zu begeistern und ein professionelles Netzwerk aufzubauen. Sie arbeiten eigeninitiativ, strukturiert und verantwortungsbewusst, sind innerhalb der Region mobil und behalten auch in anspruchsvollen Situationen den Überblick. Sie nutzen KI-Tools verantwortungsvoll und effektiv, um Produktivität zu steigern, Prozesse zu optimieren und Lösungen zu entwickeln.

Was wir Ihnen bieten

• Emotional ausgeglichen: Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit: Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt: Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert: Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu. Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten. Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Anna Martinez Ruiz gerne zur Verfügung.

Kontakt

Anna Martinez Ruiz: [phone]

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