Senior Berater Portfolioberatung (d/m/w)

Deutsche Bank AG; Regensburg; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Deutsche Bank AG in Regensburg sucht eine/n Berater/in im Privatkundengeschäft mit Schwerpunkt Wertpapierberatung. Sie betreuen aktiv ein vermögendes Portfolio, gestalten Kundenveranstaltungen mit und arbeiten eng mit dem Relationship-Manager zusammen, um Potenziale auszuschöpfen.

Sie entwickeln individuelle Anlagestrategien, pflegen Beziehungen zu Kundinnen und Kunden und stellen die Qualität im Wertpapiergeschäft gemäß MiFiD sicher.

Qualifications

• Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau mit Vertriebserfahrung.
• Kenntnisse des Privatkundenproduktspektrums und Kapitalmarktprodukten.
• Senioren- bzw. verkäuferische Kompetenzen und Kundenorientierung.

Responsibilities

• Sie betreuen ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf und pflegen den Kundenkontakt.
• Sie steuern Bestands-aktivierung, Cross-Selling und Weitergabe von Bedarfen an den Relationship-Manager.
• Sie entwickeln kundenspezifische Anlagestrategien und halten MiFiD‑konforme Beratungsprozesse ein.
• Sie bauen persönliche Beziehungen aus und sichern Qualitätsstandards im Wertpapiergeschäft.

Skills

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Education

Weiterbildung/Studium wünschenswert

Job description

Über den Bereich In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich – mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, die das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst. In ihrem Heimatmarkt Deutschland wie auch international bietet die Privatkundenbank ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand – von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone. Die Privatkundenbank ist neben der Unternehmensbank, der Investmentbank und dem Asset Management mit ihrem Vermögensverwalter DWS eine der vier Geschäftsbereiche des Deutsche-Bank-Konzerns. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa. Wir führen unser Wealth Management in Deutschland mit dem Ziel, die unangefochtene, führende Privatkundenbank in Deutschland zu sein. Wir sind Marktführer und sehen aufgrund unserer ausgezeichneten Stellung im Markt, der großen Qualität unserer Mitarbeiter*innen und unserer breiten Angebotspalette weiteres Wachstumspotential. Zusätzlich stärken wir die Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensbank, um Unternehmer*innen – privat und geschäftlich – zu bedienen. Für außerordentlich vermögende Kund*innen treten wir dabei mit der im Markt führenden Marke Deutsche Bank Wealth Management auf. Wir streben eine „Culture of Excellence“ an.

Aufgabenbeschreibung

Sie betreuen ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf. Dies ist Ihr direkter Kontakt zum Kunden ebenso die aktive Mitgestaltung von Kundenveranstaltungen. Sie steuern sehr erfolgreich die stetige Optimierung und Erweiterung Ihres Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung. Sie stehen mit dem Relationship-Manager in engem Kontakt zur optimalen Potentialausschöpfung, identifizieren Cross-Selling-Ansätze und vermitteln erkannte Bedarfe an den Relationship-Manager weiter. Ihre ausgeprägte Kernkompetenz ist die Investmentberatung. Ihr umfassender Betreuungsauftrag beinhaltet die Entwicklung von kundenindividualisierten Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die Portfolioberatung. Sie verantworten die intensive Pflege und Ausbau von persönlichen Beziehungen zu Ihren Kundinnen und Kunden. Sie halten die Anforderungen an die Qualität im Wertpapiergeschäft mit den dazu gehörigen und notwendigen regulatorischen Anforderungen und Genehmigung ein. Sie halten Ihr Fach-Know-How stets aktuell und sind sicher im MiFiD-konformen Beratungsprozess.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen

Sie haben eine Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann, eine weiterführende Ausbildung und/oder Studium sind wünschenswert. Sie verfügen über eine mehrjährige, erfolgreiche Vertriebserfahrung und über umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums des Privatkundenbereiches. Ausgeprägtes Spezialwissen zu Kapitalmarktprodukten und zum Börsengeschäft gehören ebenso wie Ihre verkäuferische Fähigkeiten zu Ihren Vorzügen. Sie überzeugen in der Beratung mit einem seniorigen, routinierten und freundlichen Auftritt. Sie verbinden Ihre soziale Kompetenz mit einem hohen Maß an Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung. Sie haben ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und eine hohe Kundenorientierung.

Was wir Ihnen bieten

• Emotionale ausgeglichen Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie von Programmen zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal um privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket und nutzen Sie exklusive Mitarbeiterkonditionen und individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten. Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Serap Ünlü gerne zur Verfügung.

Kontakt Serap Ünlü: [phone]

Company Culture

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively. Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.

For over 150 years, our dedication to being the Global Hausbank for our clients has been driven by our people – in around 60 countries and across more than 150 nationalities. Their deep understanding, insights, expertise, and passion help our clients navigate an increasingly complex world – be it in our Corporate Bank, our Private Bank, our Investment Bank, or our Asset Management (DWS) division. Together we can make a great impact for our clients at home and abroad, securing their lasting success and financial security.

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