Sachbearbeitung Wertpapierabwicklung /Investment-Backoffice (m/w/d)

Join; Erding; Vor Ort; EUR 5.600 - 10.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Langfristiger Minijob

Flexible Arbeitszeiten

Strukturierte Einarbeitung

Dokumentierte Abläufe

Büro in Erding

Bezahlung nach Erfahrung

Zusammenfassung

Die Bendl Investment GmbH in Erding sucht eine/n Mitarbeitende/n für die operative Wertpapierabwicklung. Sie arbeiten nach klaren Prozessen, bereiten Käufe/Verkäufe vor und betreuen Sparpläne inklusive Überwachung der Dynamiken.

Sie kümmern sich um Modellportfolios, Dokumentation und vollständige Unterlagen. Die Position ist operativ, mit Abschlussverantwortung durch die Finanzberatung abgegrenzt.

Qualifikationen

• Berufserfahrung bei Bank, Sparkasse, Vermögensverwaltung, Finanzdienstleister, Maklerpool oder im Wertpapier-Backoffice.
• Kenntnisse in Wertpapier- und Depotprozessen.
• Sehr sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise.
• Hohe Zuverlässigkeit und Freude an strukturierten Abläufen.
• Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen.
• Absolute Vertraulichkeit im Umgang mit Kunden- und Finanzdaten.
• Bereitschaft, Vorgänge vollständig bis zum Abschluss zu bearbeiten.
• Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause oder Tätigkeit mit reduzierter Stundenzahl ausdrücklich willkommen.

Aufgaben

• Nach der Einarbeitung übernehmen Sie die operative Wertpapierabwicklung nach festgelegten Prozessen.
• Vorbereitung und Abwicklung von Wertpapierkäufen und -verkäufen
• Einrichtung, Änderung und Kontrolle von Sparplänen
• Überwachung vereinbarter Sparplandynamiken
• Technische Umsetzung beschlossener Änderungen der Modellportfolios
• Pflege und Kontrolle der Modellportfolios in den eingesetzten Systemen
• Vorbereitung erforderlicher Antrags- und Auftragsunterlagen
• Nachbearbeitung eingereichter Vorgänge
• Kontrolle der vollständigen und korrekten Ausführung
• Anforderung fehlender Kundenunterlagen und Nachhalten offener Vorgänge
• Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation

Kenntnisse

Wertpapierprozesse

Depotprozesse

Sorgfältige Arbeitsweise

Vertraulichkeit

Digitale Anwendungen

Jobbeschreibung

Das Unternehmen

Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte, Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Absicherung und langfristige Finanzplanung.

Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt.

Ihr Aufgabengebiet

Nach der Einarbeitung übernehmen Sie die operative Wertpapierabwicklung nach festgelegten Prozessen.

Orderabwicklung und Sparpläne

• Vorbereitung und Abwicklung von Wertpapierkäufen und -verkäufen

• Einrichtung, Änderung und Kontrolle von Sparplänen

• Überwachung vereinbarter Sparplandynamiken

Modellportfolios

• Technische Umsetzung beschlossener Änderungen der Modellportfolios

• Pflege und Kontrolle der Modellportfolios in den eingesetzten Systemen

Unterlagen, Kontrolle und Dokumentation

• Vorbereitung erforderlicher Antrags- und Auftragsunterlagen

• Nachbearbeitung eingereichter Vorgänge

• Kontrolle der vollständigen und korrekten Ausführung

• Anforderung fehlender Kundenunterlagen und Nachhalten offener Vorgänge

• Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation

Abgrenzung der Position

Die Tätigkeit ist operativ ausführend und kontrollierend. Anlage- und Beratungsentscheidungen trifft ausschließlich die Finanzberatung. Anlageberatung und die inhaltliche Mandantenbetreuung sind nicht Bestandteil der Position. Ein Vorgang gilt als abgeschlossen, wenn er korrekt ausgeführt, kontrolliert und dokumentiert ist.

Ihr Profil

• Berufserfahrung bei Bank, Sparkasse, Vermögensverwaltung, Finanzdienstleister, Maklerpool oder im Wertpapier-Backoffice

• Kenntnisse in Wertpapier- und Depotprozessen

• Sehr sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise

• Hohe Zuverlässigkeit und Freude an strukturierten Abläufen

• Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen

• Absolute Vertraulichkeit im Umgang mit Kunden- und Finanzdaten

• Bereitschaft, Vorgänge vollständig bis zum Abschluss zu bearbeiten

• Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause oder Tätigkeit mit reduzierter Stundenzahl ausdrücklich willkommen

Unser Angebot

• Langfristig angelegter Minijob mit fachlich anspruchsvollem Aufgabenbereich

• Arbeitszeiten nach Vereinbarung

• Strukturierte Einarbeitung in Abläufe und Systeme

• Klar definierter Aufgabenbereich mit dokumentierten Abläufen

• Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team

• Vergütung entsprechend Ihrer Erfahrung