Junior-Finanzberater (m/w/d)

Gerd Kommer; München; Vor Ort; EUR 42.000 - 60.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Home-Office 9 Tage/Monat

Weiterbildungsmöglichkeiten

Team Events

Moderne Büroräume München

Zusammenfassung

Gerd Kommer in München sucht eine engagierte Assistenz der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung. Sie erfassen und analysieren Vermögenssituationen unserer Mandanten, nehmen an Beratungsgesprächen teil und wickeln Orderaufträge im Rahmen unserer systematischen Anlagestrategien ab.

Sie pflegen Kundendaten, Wertpapiere und Portfolios in unserer Software, erstellen Reportings und Präsentationen.

Qualifikationen

• Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren.
• Überdurchschnittlicher Hochschulabschluss.
• Effizientes, gewissenhaftes, detailorientiertes Arbeiten.
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• Start zum 01.11.2026 möglich.

Aufgaben

• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung.
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten und Interessenten und Teilnahme an Beratungsgesprächen.
• Abwicklung von Orderaufträgen (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien).
• Pflege und Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagement-Software.
• Erstellung von Reportings, ad hoc-Analysen, Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente).
• Perspektivisch – falls von Ihnen angestrebt – Übernahme direkter Mandantenverantwortung nach 24-36 Monaten.

Kenntnisse

Passives Investieren

MS Office

Organisationstalent

Kommunikationsstärke

Deutsch verhandlungssicher

Ausbildung

überdurchschnittlicher Hochschulabschluss

Tools

Portfoliomanagement-Software

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung.
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten und Interessenten und Teilnahme an Beratungsgesprächen.
• Abwicklung von Orderaufträgen (Käufe, Verkäufe, Rebalancing im Rahmen unserer systematischen und regelbasierten Anlagestrategien).
• Pflege und Administration von Kundendaten, Wertpapieren, Portfolios, Strategien und Benchmarks in unserer Portfoliomanagement-Software.
• Erstellung von Reportings, ad hoc-Analysen, Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente).
• Perspektivisch – falls von Ihnen angestrebt – Übernahme direkter Mandantenverantwortung nach 24-36 Monaten.

Was Sie mitbringen

• Ausgeprägte Leidenschaft für passivesInvestieren.
• Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule.
• Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert.
• Außerordentliches organisatorisches Talent und Kommunikationsstärke in Wort und Schrift.
• Gute IT-Kenntnisse aus Anwenderperspektive; insbesondere sicherer Umgang mit MS Office.
• Praxiserfahrung und erste Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse.
• Idealerweise Start zum 01.11.2026 von Ihrer Seite möglich.

Was wir bieten

• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typische sind.
• Ein junges, dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld.
• Eine steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern".
• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
• Wahl zwischen Deutschlandticket und Wellpass.
• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten.
• Flexible Home-Office-Regelung mit 9 Tagen pro Monat.
• Attraktive Büroräume mitten in der Münchner Altstadt.
• Vierteljährliche Team Events.