Sachbearbeiter (m/w/d) Investmentfonds / Kapitalanlagen

Global-Finanz; Bonn; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Finanzdienstleister in Bonn sucht einen engagierten Mitarbeiter für den Vertriebsservice im Bereich Kapitalanlagen. Ihre Aufgaben umfassen die Unterstützung von Vertriebspartnern, die Pflege von Daten im CRM und die Aktualisierung von Reports. Sie sollten eine kaufmännische Ausbildung mitbringen, über fundierte MS-Office-Kenntnisse verfügen und sehr gutes Deutsch (C1) beherrschen. Das Unternehmen bietet ein stabiles Umfeld, umfassende Einarbeitung sowie verschiedene Extras wie gesundheitsfördernde Angebote und Entwicklungsmöglichkeiten.

Leistungen

Arbeitgeberfinanzierte bAV

Weihnachtsgeld

Geburtstag frei

Moderne Arbeitsmittel

Homeoffice-Möglichkeiten

Qualifikationen

• Ausbildung in einer Bank, Versicherung oder Industrie.
• Vertrautheit mit Kapitalanlage-Grundlagen, z.B. Fonds und ETFs.
• Sehr gutes Deutsch (C1) mit klarer schriftlicher Ausdrucksweise.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für Vertriebspartner via Telefon und E-Mail.
• Koordination mit Fachabteilungen zur Optimierung von Prozessen.
• Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports.

Kenntnisse

MS-Office-Skills

Excel

Outlook

Kommunikation

Strukturierter Arbeitsstil

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Vergleichbare Praxis im Vertriebsservice

Tools

CRM-Systeme

Jobbeschreibung

Über uns

Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation.

Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe.

Aufgaben

• Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon/E-Mail) und schnelles Ticket-Handling.

• Koordination mit anderen Fachabteilungen.

• Dokumente & Daten: Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plausibilität, Ablage nach Vorgabe.

• Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten).

• Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel)

• Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption).

• Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle).

Profil

• Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten Umfelds.

• Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil.

• Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds/ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung.

• Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation.

• Arbeitsstil: strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu.

Wir bieten

• Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie.

• Gesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte).

• Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks.

• Arbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre.

• Entwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice.

Kontakt

Klingt das nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Ansprechpartner

Julian Hertinger

Leiter Kapitalanlagen

[e-mail]