Investmentberater Geldanlage & Altersvorsorge (m/w/d)

Finanzberatung Bierl; Walderbach (VGem); Vor Ort; EUR 42.000 - 64.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Arbeitszeiten

Weihnachtsgeld & Zusatzzahlungen

Kostenlose Getränke

Zusammenfassung

Finanzberatung Bierl in Bayern sucht eine/n Investmentberater:in in Festanstellung, Vollzeit oder Teilzeit ab 20 Wochenstunden. Du betreust den bestehenden Kundenstamm, analysierst Vermögenssituationen und entwickelst darauf basierende Anlagestrategien.

Du bist erste Ansprechperson für Fragen zu Investmentfonds, ETFs und Depots, knüpfst Kontakte zu Produktpartnern und arbeitest an der Bierl Invest-Strategie mit.

Qualifikationen

• Ausbildung bzw. Erfahrung im Investment-, Banken- oder Versicherungsbereich.
• Fähigkeit, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären.
• Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen.

Aufgaben

• Kundschaft zu Geldanlage und Altersvorsorge beraten.
• Analyse der Vermögenssituation bis zur passenden Investmentlösung.
• Erste Kontaktperson für Fragen zu Investmentfonds, ETFs und Depots.
• Mitwirkung an Weiterentwicklung der Bierl Invest-Strategie.
• Kontakt zu Fondsgesellschaften und Produktpartnern pflegen und Markttrends beobachten.

Kenntnisse

Kapitalmärkte

Geldanlage

Altersvorsorge

Kundenberatung

Teamfähigkeit

Verständliche Erklärungen

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau oder Versicherungs- & Finanzanlagenkaufmann/-frau

Jobbeschreibung

Du interessierst Dich für Kapitalmärkte und langfristigen Vermögensaufbau und möchtest Kunden bei ihrer Geldanlage und Altersvorsorge begleiten?

Dann werde Teil unseres Investmentteams. Bei uns geht es nicht um den Verkauf des Fonds des Monats, sondern um eine langfristige, wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie und eine ehrliche Beratung unserer Kunden.

Deine Tätigkeit:

• Du berätst unsere Kundschaft und Interessierte zu den Themen Geldanlage und Altersvorsorge – insbesondere zu unserer wissenschaftlichen Bierl Invest-Strategie
• Du begleitest unsere Kunden von der Analyse ihrer aktuellen Vermögenssituation bis zur passenden Investmentlösung
• Du bist die erste Kontaktperson für Servicefragen rund um Investmentfonds, ETFs und bestehende Depots
• Bei der Weiterentwicklung und Ausgestaltung unserer Bierl Invest-Strategie wirkst Du aktiv mit
• Du hältst Kontakt zu Fondsgesellschaften und Produktpartnern und informierst Dich regelmäßig über Entwicklungen und neue Trends am Kapitalmarkt
• Auch die Gesamtanalyse der Vermögenssituation unserer Kunden gehört zu Deinen Aufgaben – natürlich unterstützt durch moderne Technik und digitale Prozesse

Voraussetzungen:

• Du interessierst Dich für Kapitalmärkte, Geldanlage und langfristigen Vermögensaufbau
• Du hast bereits Erfahrung im Investment-, Banken- oder Versicherungsbereich
• Du hast zum Beispiel eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen oder eine vergleichbare Ausbildung im Finanzbereich abgeschlossen
• Du arbeitest gerne mit Menschen und kannst auch komplexe Finanzthemen verständlich erklären
• Du hast Freude daran, Dich fachlich weiterzuentwickeln und Dich intensiv mit den Kapitalmärkten auseinanderzusetzen
• Du bist motiviert, Deine eigenen Ideen einzubringen, Dich konstant weiterzuentwickeln und übernimmst gerne Verantwortung? Dann bist Du bei uns genau richtig!
• Teamfähigkeit ist uns besonders wichtig

Was Dich erwartet:

• An der Spitze ist es einsam: Deshalb gibt es bei uns flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Vielseitige Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Du musst keine Neukunden werben oder Kaltakquise betreiben, sondern betreust unseren bestehenden Kundenstamm und eingehende Anfragen aus der gesamten Bundesrepublik
• Bei uns steht eine langfristige und nachvollziehbare Investmentstrategie im Mittelpunkt – nicht der kurzfristige Verkauf einzelner Finanzprodukte
• Du arbeitest also bei uns in einem modernen Umfeld, was nur noch wenig an die frühere Vorstellung der Finanzbereiche erinnert. Digital first
• Attraktive Vergütung, Du bekommst ein Festgehalt und musst nicht auf Provisionsbasis arbeiten
• Angenehmes Arbeitsumfeld, hier trägt keiner Anzug und Krawatte ;)
• Flexible Arbeitszeiten, keine Schichtarbeit, keine Wochenenden, keine Feiertage
• Wir unterstützen Deine fachliche Entwicklung durch gezielte betriebliche Weiterbildung
• Ein Ende 2022 neu gebautes Firmengebäude mit modernster Ausstattung
• Sämtliche Softdrinks, Kaffee und Tee werden gestellt
• Betriebliche Altersvorsorge – vollständig vom Arbeitgeber finanziert

Art der Stelle: Festanstellung in Vollzeit oder Teilzeit möglich (mind. 20 Wochenstunden)

Unsere Benefits für dich:

• Betriebliche Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit
• Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld & Zusatzzahlungen
• Steuerfreier 50-Euro-Gutschein jeden Monat als zusätzliches Extra