Kundenberater (m/w/d) Bestandskauf

Fonds Finanz Maklerservice GmbH; München; Hybrid; EUR 32.000 - 44.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Work-Life-Balance

Fitnessstudio-Mitgliedschaft

Weiterbildung Budget

Teamevents

Betriebliche Altersvorsorge

Gastronomie & Kaffeebar

Persönliches Onboarding

Zusammenfassung

Fonds Finanz Maklerservice GmbH sucht eine motivierte Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter für den Bereich Bestandskauf und -übertragung. Im Team übernimmst du Verantwortung für alle Belange rund um Bestandskauf sowie Folgeprozesse bis zur Übertragung.

Du bist erste Ansprechperson für Bestandsverkäufer und Kaufinteressenten, unterstützt das Controlling und bringst eigenständig Ideen ein, um operative Abläufe zu optimieren.

Qualifikationen

• Eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Berufserfahrung.
• Gute Deutschkenntnisse (C1) in Wort und Schrift.
• Organisations- und Teamfähigkeit sind selbstverständliche Stärken.
• Spaß an Zusammenarbeit und regelmäßigem Austausch im Team.
• Bereitschaft, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

Aufgaben

• Gemeinsam mit dem Team bist du verantwortlich für alle Belange rund um Bestandskauf und Folgeprozesse bis zur Bestandsübertragung.
• Du bist erste Ansprechperson für Bestandsverkäufer und Kaufinteressenten per E-Mail und Telefon.
• Du begleitest Bestandsverkäufer von der Angebotserstellung bis zur Bestandsübertragung.
• Unterstützung des laufenden Controllings innerhalb der operativen Abwicklung.
• Beratung unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner und eigenständige Lösungsfindung.
• Ideen einbringen und Prozesse kontinuierlich analysieren und verbessern.

Kenntnisse

Kaufmännische Ausbildung

Organisationsfähigkeit

Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Deutschkenntnisse C1

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Komm zur Fonds Finanz, Deutschlands führendem Allfinanz-Maklerpool – und erlebe ein motivierendes Arbeitsumfeld mit offener Unternehmenskultur, großen Gestaltungsfreiräumen, spannenden Aufgaben und einem Miteinander auf Augenhöhe!

Seit über 25 Jahren ist die Fonds Finanz Bindeglied zwischen freien Vermittlerinnen und Vermittlern auf der einen Seite und Versicherern, Investmentgesellschaften, Banken sowie Bausparkassen auf der anderen. Um mit unserem ausgezeichneten Service und Top-Produkten weiter wachsen zu können, brauchen wir deine Unterstützung!

Deine Aufgaben

• Gemeinsam mit dem Team bist du verantwortlich für alle Belange rund um das Thema Bestandskauf sowie die weiterführenden Folgeprozesse bis hin zur Bestandsübertragung.
• Du bist erste Ansprechpartnerin oder erster Ansprechpartner für alle Bestandsverkäuferinnen und Bestandverkäufer, sowie Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten sowohl per E-Mail als auch telefonisch.
• Du begleitest Bestandsverkäuferinnen und Bestandverkäufer von der Erstellung des Angebots bis hin zur endgültigen Bestandsübertragung - seines teils über Jahre aufgebauten Bestandes.
• Du unterstützt das laufende Controlling innerhalb der operativen Abwicklung.
• Die Anliegen unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner siehst du als deine Herzensangelegenheit und nimmst dich dieser vollständig an.
• Du bringst gerne eigene Ideen ein und hilfst uns bei der stetigen Analyse und Verbesserung der operativen Abläufe.

Dein Profil

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichsbare Berufserfahrungen.
• Du hast ein Händchen für organisatorische Aufgaben und eine sorgfältige Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich.
• Du bist kommunikativ, hast Spaß daran im Team zu arbeiten und schätzt den regelmäßigen Austausch mit deinen Kolleginnen und Kollegen.
• Du bringst dich und deine Ideen gerne mit ein, stellst Bestehendes in Frage und hilfst uns als Team zu wachsen – hierfür brauchst du keine spezifischen Vorkenntnisse in der Versicherungsbranche, da wir glauben, dass du alles lernen kannst.
• Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens C1-Niveau) in Wort und Schrift mit.

Unsere Benefits

• Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten, bis zu 2 Tage pro Woche mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub im Jahr
• Gesundheitsmanagement: Vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio body + soul, Gesundheitstage, Physiotherapie uvm.
• Persönliche Weiterbildung: Persönliches Budget für interne und externe Weiterbildungsangebote
• Firmen- & Teamevents: Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents sowie eine Fun Area für ein gutes Miteinander
• bAV & Inhouse-Beratung: Deine Zukunft ist uns wichtig – daher bezuschussen wir deine betriebliche Altersvorsorge! Lass dich zudem kostenfrei zu Versicherungs- und Finanzprodukten beraten und spare beim Abschluss bis zu 50 Prozent!
• Gastronomie & Kaffeebar: Ausgewogenes und vollwertiges Essen im Restaurant bei uns im Haus, Kaffeebar mit leckerem Barista-Kaffee
• Persönliches Onboarding: Umfassende Einarbeitung, Welcome Day für neue Kolleginnen und Kollegen