Vermögensberater (m/w/d)

Der Finanz Berater; München; Vor Ort; EUR 70.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

betriebliche Altersvorsorge

JobRad Bike Leasing

EdenRed-Sachzuwendungen

Homeoffice

30 Tage Urlaub

Fahrtkostenzuschuss

Zusammenfassung

Der Finanz Berater sucht eine erfahrene Vermögensberaterin bzw. Vermögensberater, um Bundesweit mehr als 700 Mio. Euro Vermögen zu betreuen.

Sie arbeiten eigenverantwortlich in einem unabhängigen Umfeld, betreuen Bestandskunden und gestalten das Vermögen aktiv mit. Wir bieten eine familiengeführte Beratungskultur ohne Vertriebsvorgaben, attraktive Weiterbildungen wie CFP/CFA und ein modernes Arbeitsumfeld. Standortoptionen sind München oder Röthenbach, mit flexibler persönlicher Entwicklung und

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium im wirtschaftlichen/finanziellen oder mathematischen Schwerpunkt oder vergleichbare Weiterbildung.
• Berufserfahrung in Bank, Vermögensverwaltung, Finanzberatung oder Wealth-Management ist wünschenswert.

Aufgaben

• Beratung und Entwicklung eines festen Kundenstamms von bis zu 100 Familien/Mandaten.
• Gestalten des Wertpapiervermögens der Kunden – Allokation, Produktauswahl, Rebalancing.
• Begleitung von Mandanten bei Nachfolge- oder Notfallplanung.
• Eigenständige Kontaktaufnahme mit Depotbanken, Steuerberatern und Anwälten.
• Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen – Research, Dokumentation, Umsetzung.
• Lieferung strukturierter Analysen von Portfolios und Finanzplänen.
• Sicherstellen regulatorisch korrekter und hochwertiger Kundenstrategien.
• Arbeitstag eigenständig organisieren – proaktiver Kundenkontakt, Priorisierung.
• Kontinuierliche Weiterbildung und Wissensaustausch im Team.
• Mitgestaltung der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.

Kenntnisse

Eigenständigkeit

Teamfähigkeit

Serviceorientierung

Strukturierte Arbeitsweise

Kundenberatung

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft/Finanzen/Mathematik

Alternative fachgebundene Weiterbildung im Finanzbereich

Jobbeschreibung

Vermögensberater (m/w/d) – Standort München oder Röthenbach

Sie sind erfahrene Vermögensberaterin oder erfahrener Vermögensberater?

Sie schöpfen Energie daraus, Menschen langfristig dabei zu begleiten, mit den richtigen finanziellen Entscheidungen innere Ruhe und Lebensqualität zu gewinnen. Sie schätzen dabei Vertrauen, Entscheidungsspielräume und echte Augenhöhe mehr als starre Strukturen, Vertriebsdruck und schädliche Interessenskonflikte.

Sie haben Lust, Ihre Stärken in einem dynamischen Team mit netten Kollegen einzubringen, um für unsere Kunden eine zeitgemäße und professionelle Vermögensberatung zu betreiben und weiterzuentwickeln?

Dann sollten Sie sich bei uns als Vermögensberater bewerben!

Über uns

Wir sind eine familiengeführte und unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung.

Durch kluge Investmententscheidungen und eine durchdachte Vermögensplanung helfen wir Menschen, ihr Vermögen aufzubauen, zu mehren, zu schützen und es für künftige Generationen zu erhalten.

Dabei agieren wir immer im Kundeninteresse und ohne Vertriebsvorgaben oder provisionsgetriebenen Produktverkauf.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen strategisch zu beraten. Wir wollen die Werte, Ideen und Ziele unserer Kunden verstehen und erkennen, was sie antreibt. Denn nur dann können wir mit unserer Vermögensberatung den maximalen Mehrwert erreichen.

Wir betreuen bundesweit mehr als 700 Mio. Euro.

Viele unserer Vermögensberater haben sich aus den eigenen Reihen entwickelt, beispielsweise aus einer Position als Junior Vermögensberater. Andere sind von einer Bank zu uns gewechselt.

Was sie an der Arbeit bei uns schätzen: Sie treffen auf Menschen, die ihren Wunsch nach Raum und Möglichkeiten für wirklich zielgerichtete Kundenberatung teilen – ohne limitierende Produkte, verkrustete Strukturen, ständige Umstrukturierungen oder steile Hierarchien.

Ihre Aufgaben

• Sie beraten und entwickeln als Teil eines unserer Beratungsteams einen festen Kundenstamm von maximal 100 Familien bzw. Mandaten.
• Sie gestalten aktiv das Wertpapiervermögen Ihrer Kunden – von der Asset-Allokation über die Produktauswahl bis zum Rebalancing.
• Sie begleiten Ihre Mandanten auch bei strategischen Fragestellungen außerhalb des Depots – etwa bei Nachfolge- oder Notfallplanung.
• Sie treten eigenständig mit relevanten Netzwerkpartnern wie Depotbanken, Steuerberatern oder Anwälten in Kontakt.
• Sie bereiten Kundengespräche eigenverantwortlich vor und nach – inklusive Research, Dokumentation und Umsetzung.
• Sie liefern strukturierte Analysen von Portfolios und Finanzplänen als Grundlage fundierter, rationaler Entscheidungen.
• Sie stellen sicher, dass alle Kundenstrategien regulatorisch korrekt und qualitativ hochwertig umgesetzt werden.
• Sie organisieren Ihren Arbeitstag selbstständig – mit regelmäßigem, proaktivem Kundenkontakt und klarer Priorisierung.
• Sie entwickeln sich kontinuierlich weiter – durch Fortbildungen, kollegialen Austausch und fachliche Neugier.
• Sie bringen sich aktiv in unsere Wissensagenda ein und gestalten die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens mit.

Das bringen Sie mit

Sie brennen für das Thema Kapitalmarkt und haben Spaß daran, Menschen beim Thema Geld zu begleiten. Sie arbeiten gerne eigenständig und zuverlässig und wollen mitgestalten. Sie haben Freude daran, wenn Dinge funktionieren und Team sowie Kunden zufrieden sind.

Erfahrung:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem, finanziellem oder mathematischem Schwerpunkt, z. B. BWL, VWL oder Finance. Alternativ verfügen Sie über eine fachgebundene Aus- und Weiterbildung in der Finanzbranche, z. B. zum Bankbetriebswirt.

Berufserfahrung in einer Bank, Vermögensverwaltung, Finanzberatung, einem Family Office oder einer Wealth-Management-Einheit sehen wir in dieser Rolle als wünschenswerte Voraussetzung.

Persönlichkeit:

Wir suchen eine Persönlichkeit, die mit strukturiertem und unternehmerischem Denken, einer hohen Serviceorientierung und einem ausgeprägten Teamgeist überzeugt.

Wenn Sie es schätzen, in einem harmonischen Umfeld zu arbeiten, mit Geduld und Präzision Herausforderungen zu meistern und andere durch Ihr Mit- und Vorausdenken zu begeistern, sind Sie bei uns genau richtig.

Das bieten wir Ihnen

• Eigenverantwortliche Mandantenbetreuung mit strategischem Handlungsspielraum für funktionierende Lösungen am Kunden
• Flache Hierarchien mit Raum für Eigenständigkeit, persönliche und fachliche Weiterentwicklung sowie Mitgestaltung
• Klare Perspektiven zur Weiterentwicklung und Spezialisierung durch strukturierte und individuelle Fortbildungen, z. B. CFP oder CFA
• Ein gleichermaßen wertschätzendes wie fachlich forderndes Arbeitsumfeld mit teamorientierter und menschlicher Atmosphäre
• Attraktives Gehalt aus Fixum und Bonus – abhängig von Erfahrung und Leistung
• Moderne IT-Infrastruktur und innovative Beratungstools
• Regelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und Firmenfeiern
• Zahlreiche weitere Benefits: arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, JobRad Bike Leasing, EdenRed-Sachzuwendungen, Homeoffice, 30 Tage Urlaub und Fahrtkostenzuschuss

Mehr über uns unter www.der-finanzberater.de oder hier auf LinkedIn.