Bankkaufmann (m/w/d) Investment

Fonds Finanz Maklerservice GmbH; München; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Work-Life-Balance

Gesundheitsmanagement

Weiterbildung

Teamevents

BAV Beratung

Restaurant & Kaffee

Onboarding

Zusammenfassung

Fonds Finanz Maklerservice GmbH sucht eine/n erfahrene/n Berater/in im Bereich Finanzanlagen, der Maklerinnen und Makler kompetent betreut und in Schnittstellenfunktionen unterstützt. Sie arbeiten eng mit Partnern zusammen und beraten zu Fonds, Vermögensverwaltungen und fondsgebundener Altersvorsorge.

Die Position erfordert mehrjährige Anlageberatungserfahrung, Kommunikationsstärke, Deutschkenntnisse auf C1-Niveau sowie eine serviceorientierte, teamfähige Persönlichkeit.

Qualifikationen

• Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Anlageberatung.
• Kommunikations- und Serviceorientierung sowie Interesse am B2B-Geschäft.
• Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und aktueller Entwicklungen.

Aufgaben

• Ansprechperson für Makler im Bereich Finanzanlagen und Schnittstellenfunktion.
• Fachliche Beratung zu Investmentfonds, Vermögensverwaltungen, fondsgebundener Altersvorsorge und regulatorischen Anforderungen.
• Schulung der Makler in der hauseigenen Investmentberatungs-Software.
• Unterstützung bei Schulungen, Workshops, Messen und Beziehungsmanagement.
• Aktive Akquise und Anbindung neuer Makler sowie Begleitung des Kooperationsstarts.
• Gelegentlich Beratung von Endkundinnen und Endkunden zu Investmentfonds.

Kenntnisse

Bankkaufmannsausbildung oder vergleich

Mehrjährige Anlageberatungserfahrung

Kommunikativität/Serviceorientierung

Kenntnisse Kapitalmärkte

Beratung zu Fonds/ETFs

Deutsch C1

Ausbildung

Bankkaufmannsausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Jobbeschreibung

Komm zur Fonds Finanz, Deutschlands führendem Allfinanz-Maklerpool – und erlebe ein motivierendes Arbeitsumfeld mit offener Unternehmenskultur, großen Gestaltungsfreiräumen, spannenden Aufgaben und einem Miteinander auf Augenhöhe!

Seit über 25 Jahren ist die Fonds Finanz Bindeglied zwischen freien Vermittlerinnen und Vermittlern auf der einen Seite und Versicherern, Investmentgesellschaften, Banken sowie Bausparkassen auf der anderen. Um mit unserem ausgezeichneten Service und Top-Produkten weiter wachsen zu können, brauchen wir deine Unterstützung!

Deine Aufgaben

• Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Maklerinnen und Makler im Bereich Finanzanlagen und begleitest sie in einer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Schnittstellenfunktion.
• Du berätst unsere Maklerinnen und Makler fachlich bei Fragen rund um Investmentfonds, Vermögensverwaltungen, fondsgebundene Altersvorsorge sowie regulatorische Anforderungen in der Beratung.
• Du begeisterst und schulst unsere Maklerinnen und Makler in der Nutzung unserer hauseigenen Investmentberatungs-Software.
• Du wirkst bei Schulungen, Workshops und Messen mit, informierst unsere Kundinnen und Kunden und stärkst bestehende Geschäftsbeziehungen.
• Du unterstützt aktiv bei der Akquise und Anbindung neuer Maklerinnen und Makler und begleitest sie beim erfolgreichen Kooperationsbeginn.
• In ausgewählten Fällen übernimmst du selbst die Beratung von Endkundinnen und Endkunden zu Investmentfonds oder die Vermittlung von Vermögensverwaltungen.

Dein Profil

• Du hast eine Ausbildung als Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau oder eine vergleichbare Qualifikation und bringst mehrjährige Berufserfahrung in der Anlageberatung mit.
• Du bist eine kommunikative und serviceorientierte Persönlichkeit mit Leidenschaft für das B2B-Geschäft sowie für Geldanlagen in Fonds und ETFs.
• Du verfügst über gute Kenntnisse der Kapitalmärkte, verstehst deren Zusammenhänge und interessierst dich für aktuelle Entwicklungen.
• Du kennst die gesetzlichen Anforderungen an die Beratungsdokumentation im Bankenmarkt und idealerweise auch im Finanzanlagenvermittlermarkt.
• Du arbeitest strukturiert, eigenverantwortlich und kannst komplexe Themen verständlich und adressatengerecht erklären.
• Du bist teamorientiert, bringst eigene Ideen ein und möchtest gemeinsam mit uns Fortschritt gestalten.
• Du bringst sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens C1-Niveau) in Wort und Schrift mit.

Unsere Benefits

• Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten, bis zu 2 Tage pro Woche mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub im Jahr
• Gesundheitsmanagement: Vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio body + soul, Gesundheitstage, Physiotherapie uvm.
• Persönliche Weiterbildung: Persönliches Budget für interne und externe Weiterbildungsangebote
• Firmen- & Teamevents: Sommerfest, Weihnachtsfeier und Teamevents sowie eine Fun Area für ein gutes Miteinander.
• bAV & Inhouse-Beratung: Deine Zukunft ist uns wichtig – daher bezuschussen wir deine betriebliche Altersvorsorge! Lass dich zudem kostenfrei zu Versicherungs- und Finanzprodukten beraten und spare beim Abschluss bis zu 50 Prozent!
• Gastronomie & Kaffeebar: Ausgewogenes und vollwertiges Essen im Restaurant bei uns im Haus, Kaffeebar mit leckerem Barista-Kaffee
• Persönliches Onboarding: Umfassende Einarbeitung, Welcome Day für neue Kolleginnen und Kollegen