Generationenmanager

Commerzbank AG; Nürnberg; Presencial; EUR 90.000 - 140.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Commerzbank AG in Nürnberg sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Generationenmanagement zur ganzheitlichen Vermögensplanung und Neukundengewinnung im Wealth Management.

Sie beraten vermögende Kund*innen, erstellen Wealth Planning-Konzepte und begleiten deren Umsetzung eigenständig. Vorteilhaft ist eine CFP-Qualifikation sowie solide Deutschkenntnisse (C1) und ein starkes Netzwerk.

Formación

• Bankkaufmännische Ausbildung bzw. vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige vertriebliche Erfahrung mit anspruchsvollen Kund*innen
• CFP-ähnliche Qualifikation oder Entwicklungscenter der Bank absolviert
• Gute Deutschkenntnisse (mind. C1)
• Fremdsprachenkenntnisse, vorzugsweise Englisch

Responsabilidades

• Bedarfs- und abschlussorientierte Beratung vermögender Kund*innen (Wealth Planning)
• Eigenständige Erstellung, Präsentation und Umsetzung von Wealth Planning-Konzepten
• Planung und Umsetzung von Akquisitions- und Betreuungskonzepten
• Unterstützung Generalist*innen bei ganzheitlicher Kundenbetreuung
• Akquisition von Nachfolgekonzepten und Stiftungskunden, Aufbau von Stiftungen
• Schnittstelle zum Generationenmanagement und Referent*in für Qualifizierungsmaßnahmen

Conocimientos

Vertriebsstalent

Kund:innenorientierung

Netzwerkaufbau

Deutsch C1

Englischkenntnisse

Educación

Bankkaufmännische Ausbildung

CFP-Qualifikation oder vergleichbar

Herramientas

MS Office

Descripción del empleo

Willkommen im Team als

Generationenmanager

Das Unternehmen:

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Aufgabe

Deine Aufgaben als Generationenmanager sind: Du

• bist zuständig für eine bedarfs- und abschlussorientierte Beratung von vermögenden WM-Kund*innen durch Akquisition und Umsetzung von zentral erstellten ganzheitlichen Financial Planning-Konzepten sowie für die eigenständige Erstellung, Präsentation und Umsetzungsbegleitung von Wealth Planning-Konzepten am Kunden
• kümmerst dich um die Planung und Umsetzung von Akquisitions- und Betreuungskonzepten, Unterstützung und Beratung der Generalist*innen mit Blick auf ganzheitliche Kundenbetreuung sowie auf das Generationenmanagement
• schaffst Akquisitions- und Vertriebsansätze für WM Dienstleistungen und Cross-Selling-Potenziale
• akquirierst Nachfolgekonzepte für Kundinnen der Bank sowie Stiftungskunden und gründest neue Stiftungen unter Einbeziehung von Spezialistinnen aus dem Team Stiftungsmanagement
• unterstützt und begleitest Generalistinnen bei der Akquisition von potenziellen WM-Kundeinnen und bei anschließenden Beratungsgesprächen in Zusammenhang mit Generationsplanungs-Konzepten
• bindest bedarfsgerecht weitere Spezialist*innen ein
• bist zuständig für die eigenständige Erstellung, Präsentation und Umsetzungsbegleitung der Wealth Planning-Konzepte in Kundengesprächen
• bist Key-Account und Multiplikator*in für Mitarbeitende des WM-Vertriebs im Themenfeld Generationenmanagement
• bist die Schnittstelle zum Thema Generationenmanagement
• bist Referent*in für Qualifizierungsmaßnahmen und für Kundenveranstaltungen

Profil

Du hast

• eine (bank-)kaufmännische Ausbildung, möglichst ergänzt um ein Fach-/Hochschulstudium oder eine adäquate Qualifikation
• bereits eine mehrjährige kundenorientierte Vertriebstätigkeit mit anspruchsvollen Kund*innen
• das entsprechende Development Center der Bank absolviert oder verfügst über ein abgeschlossenes vergleichbares externes Auswahlverfahren
• die Erfahrung/die Qualifikation vergleichbar eines CFP
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift ( mind . C1-Level)
• Fremdsprachenkenntnisse, vorzugsweise Englisch

Du verfügst über

• Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken sowie zur Vorgehensweise bei der Akquisition von Neukund*innen
• Kenntnisse der grundlegenden Bedürfnisse/Anforderungen der Kund*innen im jeweiligen Segment und des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot im Aufgabengebiet
• Kenntnisse der branchenüblichen Richtlinien und gültigen Vorschriften
• Kenntnisse im Umgang mit verschiedenen DV-Applikationen, insbesondere MS Office Anwendungen
• Kenntnisse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf relevante Produkte und die Zielgruppe
• Kenntnisse bei der Erstellung und Aufbereitung individueller/komplexer Wealth Planning-Konzepte
• Kenntnisse der Moderations- und Präsentationstechniken

Du bringt mit

• eine starke Kunden- und Lösungsorientierung sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative
• Wille zur stetigen Weiter- und Fortbildung
• Freude am Aufbau und Pflege eines Netzwerkes

Kontakt

Für Rückfragen steht dir Michael Krauß, Gebietsleiter Wealth Management Bayern, unter [phone] gerne zur Verfügung.