Senior Wealth Manager

Commerzbank AG; Regensburg; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Commerzbank AG in Regensburg sucht eine/n Senior Wealth Manager zur ganzheitlichen Betreuung vermögender Privat- und Unternehmerkunden. Sie übernehmen Verantwortung für eine enge Zusammenarbeit mit WM-Kund*innen und steigern Kundenzufriedenheit sowie Umsätze.

Sie beraten persönlich mit WM-Instrumenten, identifizieren Bedarf, akquirieren Neukund*innen, bauen Netzwerke auf und fördern die Nutzung der digitalen Angebote.

Qualifications

• Bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige vertriebsorientierte Tätigkeit im Bankensektor.
• CFP-Qualifikation oder gleichwertige Beratungsexpertise.

Responsibilities

• Verantwortung für eine gute Zusammenarbeit mit WM-Kund*innen und hohe Kundenzufriedenheit.
• Individuelle Beratung von WM-Kund*innen mit erhöhtem Beratungsbedarf.
• Kund*innen akquirieren und bestehende Verbindungen pflegen.
• Kontakt zu Kund*innen initiieren und Vertriebsaufträge bedienen.
• Spezialistinnen bei weiterführendem Beratungsbedarf einbinden.
• Netzwerk intern und extern aufbauen und pflegen.

Skills

Kundenorientierung

Vertriebskenntnisse

Netzwerkaufbau

Eigeninitiative

Education

Bankkaufmännische Ausbildung

Fach-/Hochschulstudium

CFP-Qualifikation

Tools

MS Office

Vertriebsinstrumente

Job description

Willkommen im Team als

Senior Wealth Manager

Das Unternehmen:

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Aufgabe:

Deine Aufgaben als Senior Wealth Manager sind: Du

• übernimmst Verantwortung für eine gute Zusammenarbeit mit unseren Wealth Management-Kund*innen sowie für eine hohe Kundenzufriedenheit
• berätst mit Hilfe der WM-spezifischen Beratungsinstrumente persönlich zugeordnete WM-Kund*innen mit erhöhter Beratungsintensität und -komplexität im Rahmen des ganzheitlichen Betreuungsansatzes bedarfs- und abschlussorientiert in den Bedarfsfeldern:
  • Wertpapier (mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltungen)
  • Zahlungsverkehr und Kontomodelle
  • Einlagen und Vorsorge
  • Standardisierte private Finanzierungen inkl. der Bearbeitung von Kreditprolongationen
  • WM-Dienstleistungen (Bedarfsidentifizierung, Akquisition und Umsetzungsbegleitung)
• pflegst und baust bestehende Kundenverbindungen mit WM-Kundinnen aus und akquirierst vertriebsaktive Neukundinnen
• nimmst aktiv Kontakt mit den Kund*innen auf und sprichst diese aufgrund zentralseitig generierter Vertriebs- und Anspracheaufträge an
• bindest Spezialistinnen bei Kundinnen mit weiterführendem Beratungsbedarf ein
• baust ein internes und externes Kontaktnetzwerk auf und pflegst dieses
• unterstützt unsere Kundinnen bei der Nutzung unserer digitalen Angebote, um die Direktbankfähigkeit der WM-Kundinnen zu steigern
• tauscht dich aktiv mit dem Bereichen Firmenkunden und Unternehmerkunden bei gemeinsamen Kundenpotenzialen und Akquisitionschancen aus
• bist inhaltlich, zeitlich und räumlich flexibel

Profil:

Du hast

• eine (bank-)kaufmännische Ausbildung, möglichst ergänzt um ein Fach-/Hochschulstudium oder eine adäquate Qualifikation
• eine mehrjährige erfolgreiche kundenorientierte Tätigkeit im Vertrieb
• eine Erfahrung/Qualifikation vergleichbar eines CFP

Du verfügst über

• Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken sowie zur Vorgehensweise bei der Akquisition von Neukund*innen
• Kenntnisse der grundlegenden Bedürfnisse/Anforderungen der Kund*innen im jeweiligen Segment und des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot im Aufgabengebiet
• Kenntnisse der branchenüblichen Richtlinien und gültigen Vorschriften
• Kenntnisse im Umgang mit verschiedenen DV-Applikationen, insbesondere MS Office Anwendungen
• Kenntnisse in den Bereichen Private Equity und Immobilienstrukturierung
• Kenntnisse der Präsentations- und Moderationstechniken

Du bringst mit

• eine starke Kunden- und Lösungsorientierung sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative
• Wille zur stetigen Weiter- und Fortbildung
• Freude am Aufbau und Pflege eines Netzwerkes
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift ( mind . C1-Level)

Kontakt:

Für Rückfragen steht dir Stefan Rösch, Regionsleitung WM München, unter [phone] gerne zur Verfügung.