Generationenberater (m/w/d) mit Fachverantwortung

Westerwald Bank eG; Montabaur; Hybrid; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Moderne Arbeitszeitmodelle

Betriebliches Gesundheitsmanagement

31 Tage Urlaub und Arbeitszeitausgleich

Betriebliche Altersvorsorge

Teamevents und Betriebsfeste

Zusammenfassung

Die Westerwald Bank eG sucht eine/n Mitarbeiter/in für die Kundenberatung im Bereich Generationenberatung in Montabaur, Rheinland-Pfalz. Die Position umfasst die Entwicklung individueller Strategien zur Vermögensnachfolge und die Beratung von Privat- sowie Firmenkunden. Abgeschlossenes Studium oder Bankausbildung ist Voraussetzung. Die Bank bietet flexible Arbeitszeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Zusätzlich gibt es zahlreiche Benefits wie eine betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Kundenberatung, idealerweise im Private Banking.
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Erbrecht oder Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
• Erfahrung in der fachlichen Steuerung oder Projektarbeit.

Aufgaben

• Beratung von Privat- und Firmenkunden zu Vermögensnachfolge und Erbschaft.
• Entwicklung individueller Strategien zur generationenübergreifenden Vermögensplanung.
• Moderation anspruchsvoller Kundengespräche und Begleitung komplexer Entscheidungsprozesse.

Kenntnisse

Kommunikationsstärke

Empathie

Verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Ausbildung

Abgeschlossene Bankausbildung oder Wirtschaftsstudium

Jobbeschreibung

die Westerwald Bank und zählen zu den größten Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz. Erfolgreich und modern – und dabei traditionsbewusst und wertegeleitet: Diesem selbst gesetzten Anspruch fühlt sich die Bank verpflichtet.

Deine Aufgaben:

In dieser verantwortungsvollen Rolle verbindest du Kundenbetreuung mit fachlicher Steuerung:

• Du berätst unsere Privat- sowie Firmenkundinnen und Firmenkunden umfassend und individuell zu Vorsorge-, Notfall- und Nachfolgeplanung, Vermögensnachfolge, Erbschaft und Schenkung.
• Du besprichst z. B. die 4 Säulen der Vorsorge: Vollmacht, Patientenverfügung, Liquidität im Pflegefall und Testament.
• Du entwickelst individuelle, ganzheitliche Strategien zur generationenübergreifenden Vermögensplanung.
• Du übernimmst die fachliche Verantwortung für das Thema Generationenberatung innerhalb der Bank.
• Du entwickelst Beratungsstandards, Konzepte und Prozesse weiter und sorgst für deren Umsetzung.
• Du unterstützt die Kolleginnen und Kollegen als interne Ansprechperson und Wissensträgerin oder Wissensträger.
• Du moderierst anspruchsvolle Kundengespräche und begleitest komplexe Entscheidungsprozesse.
• Du arbeitest eng mit internen Spezialisten sowie externen Partnerinnen und Partnern (z. B. Steuerberater, Notare) zusammen.
• Du baust langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen in der Region auf und pflegst diese aktiv.

Dein Profil:

Du bist fachlich kompetent und hast Freude daran, Wissen weiterzugeben:

• Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung (z. B. Bankfachwirt, Betriebswirt (m/w/d)) oder ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder Recht
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Kundenberatung, idealerweise im Bereich Private Banking oder in der Vermögens-/Nachfolgeplanung
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Erbrecht, Nachfolgeplanung oder Generationenmanagement sind ein Plus
• Erfahrung in der fachlichen Steuerung, Projektarbeit oder Wissensvermittlung sind von Vorteil
• Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten und Empathie
• Strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise und Identifikation mit unseren genossenschaftlichen Werten

Wir bieten mehr als nur Gehalt:

• Flexibles Arbeiten: Wir bieten moderne Arbeitszeitmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, damit du deine Aufgaben effizient erledigen kannst – ganz gleich, ob im Büro oder unterwegs.
• Fit & gesund: Unser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) unterstützt dich mit Fitnessangeboten, Schulungen und weiteren Maßnahmen, damit dein Wohlbefinden langfristig gefördert wird.
• Karriere & Perspektiven: Wir bieten klare Entwicklungsmöglichkeiten – vom Quereinstieg über Traineeprogramme bis hin zu langfristigen Karrierepfaden innerhalb der Bank. Übernimm verantwortungsvolle Aufgaben und gestalte deine berufliche Zukunft aktiv.
• Entwicklung: Bei uns kannst du Verantwortung übernehmen, deine Stärken einbringen und dich fachlich wie persönlich weiterentwickeln. Wir unterstützen dich mit Weiterbildungs- und Studienangeboten, damit du deine Karriere aktiv gestalten kannst.
• Kultur & Team: Wir leben eine kollegiale Du-Kultur in einem engagierten Team und bieten kostenfreie Kaffee- und Wasserflatrates, Teamevents und Betriebsfeste, um Gemeinschaft und Zusammenarbeit zu stärken.
• Vergütung & Extras: Neben einer fairen Vergütung bieten wir zusätzliche Vorteile wie Jubiläumsgratifikationen, JobRad, JobCar und steuervergünstigtes Technik-Leasing (Handys, Laptops etc.), damit du langfristig profitieren kannst.
• Work‑Life‑Balance: Eine gute Work‑Life‑Balance liegt uns am Herzen: 30 Tage Urlaub, freie Tage an Heiligabend und Silvester, Freistellungen zu besonderen Anlässen sowie die Möglichkeit, ein Lebensarbeitszeitkonto aufzubauen, unterstützen deine persönliche und berufliche Balance.
• Sicherheit & Vorsorge: Wir sichern deine Zukunft mit betrieblicher Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen, einer betrieblichen Unfallversicherung – auch für den privaten Bereich – sowie attraktiven Mitarbeitertarifen bei Krankenzusatzversicherungen.

Klingt nach deiner nächsten Herausforderung? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam die Generationenberatung auf das nächste Level zu heben.