Generationenberater (m/w/d) mit Fachverantwortung

Westerwald Bank eG; Montabaur; Hybride; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Moderne Arbeitszeitmodelle

Betriebliches Gesundheitsmanagement

31 Tage Urlaub und Arbeitszeitausgleich

Betriebliche Altersvorsorge

Teamevents und Betriebsfeste

Résumé du poste

Die Westerwald Bank eG sucht eine/n Mitarbeiter/in für die Kundenberatung im Bereich Generationenberatung in Montabaur, Rheinland-Pfalz. Die Position umfasst die Entwicklung individueller Strategien zur Vermögensnachfolge und die Beratung von Privat- sowie Firmenkunden. Abgeschlossenes Studium oder Bankausbildung ist Voraussetzung. Die Bank bietet flexible Arbeitszeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Zusätzlich gibt es zahlreiche Benefits wie eine betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Kundenberatung, idealerweise im Private Banking.
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Erbrecht oder Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
• Erfahrung in der fachlichen Steuerung oder Projektarbeit.

Responsabilités

• Beratung von Privat- und Firmenkunden zu Vermögensnachfolge und Erbschaft.
• Entwicklung individueller Strategien zur generationenübergreifenden Vermögensplanung.
• Moderation anspruchsvoller Kundengespräche und Begleitung komplexer Entscheidungsprozesse.

Connaissances

Kommunikationsstärke

Empathie

Verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Formation

Abgeschlossene Bankausbildung oder Wirtschaftsstudium

Description du poste

die Westerwald Bank und zählen zu den größten Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz. Erfolgreich und modern – und dabei traditionsbewusst und wertegeleitet: Diesem selbst gesetzten Anspruch fühlt sich die Bank verpflichtet.

Deine Aufgaben:

In dieser verantwortungsvollen Rolle verbindest du Kundenbetreuung mit fachlicher Steuerung:

• Du berätst unsere Privat- sowie Firmenkundinnen und Firmenkunden umfassend und individuell zu Vorsorge-, Notfall- und Nachfolgeplanung, Vermögensnachfolge, Erbschaft und Schenkung.
• Du besprichst z. B. die 4 Säulen der Vorsorge: Vollmacht, Patientenverfügung, Liquidität im Pflegefall und Testament.
• Du entwickelst individuelle, ganzheitliche Strategien zur generationenübergreifenden Vermögensplanung.
• Du übernimmst die fachliche Verantwortung für das Thema Generationenberatung innerhalb der Bank.
• Du entwickelst Beratungsstandards, Konzepte und Prozesse weiter und sorgst für deren Umsetzung.
• Du unterstützt die Kolleginnen und Kollegen als interne Ansprechperson und Wissensträgerin oder Wissensträger.
• Du moderierst anspruchsvolle Kundengespräche und begleitest komplexe Entscheidungsprozesse.
• Du arbeitest eng mit internen Spezialisten sowie externen Partnerinnen und Partnern (z. B. Steuerberater, Notare) zusammen.
• Du baust langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen in der Region auf und pflegst diese aktiv.

Dein Profil:

Du bist fachlich kompetent und hast Freude daran, Wissen weiterzugeben:

• Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung (z. B. Bankfachwirt, Betriebswirt (m/w/d)) oder ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder Recht
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Kundenberatung, idealerweise im Bereich Private Banking oder in der Vermögens-/Nachfolgeplanung
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Erbrecht, Nachfolgeplanung oder Generationenmanagement sind ein Plus
• Erfahrung in der fachlichen Steuerung, Projektarbeit oder Wissensvermittlung sind von Vorteil
• Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten und Empathie
• Strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise und Identifikation mit unseren genossenschaftlichen Werten

Wir bieten mehr als nur Gehalt:

• Flexibles Arbeiten: Wir bieten moderne Arbeitszeitmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, damit du deine Aufgaben effizient erledigen kannst – ganz gleich, ob im Büro oder unterwegs.
• Fit & gesund: Unser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) unterstützt dich mit Fitnessangeboten, Schulungen und weiteren Maßnahmen, damit dein Wohlbefinden langfristig gefördert wird.
• Karriere & Perspektiven: Wir bieten klare Entwicklungsmöglichkeiten – vom Quereinstieg über Traineeprogramme bis hin zu langfristigen Karrierepfaden innerhalb der Bank. Übernimm verantwortungsvolle Aufgaben und gestalte deine berufliche Zukunft aktiv.
• Entwicklung: Bei uns kannst du Verantwortung übernehmen, deine Stärken einbringen und dich fachlich wie persönlich weiterentwickeln. Wir unterstützen dich mit Weiterbildungs- und Studienangeboten, damit du deine Karriere aktiv gestalten kannst.
• Kultur & Team: Wir leben eine kollegiale Du-Kultur in einem engagierten Team und bieten kostenfreie Kaffee- und Wasserflatrates, Teamevents und Betriebsfeste, um Gemeinschaft und Zusammenarbeit zu stärken.
• Vergütung & Extras: Neben einer fairen Vergütung bieten wir zusätzliche Vorteile wie Jubiläumsgratifikationen, JobRad, JobCar und steuervergünstigtes Technik-Leasing (Handys, Laptops etc.), damit du langfristig profitieren kannst.
• Work‑Life‑Balance: Eine gute Work‑Life‑Balance liegt uns am Herzen: 30 Tage Urlaub, freie Tage an Heiligabend und Silvester, Freistellungen zu besonderen Anlässen sowie die Möglichkeit, ein Lebensarbeitszeitkonto aufzubauen, unterstützen deine persönliche und berufliche Balance.
• Sicherheit & Vorsorge: Wir sichern deine Zukunft mit betrieblicher Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen, einer betrieblichen Unfallversicherung – auch für den privaten Bereich – sowie attraktiven Mitarbeitertarifen bei Krankenzusatzversicherungen.

Klingt nach deiner nächsten Herausforderung? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam die Generationenberatung auf das nächste Level zu heben.