Senior Wealth Manager (m/w/d)

simplecon GmbH; Wolfratshausen; Vor Ort; EUR 95.000 - 140.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

Mentoring & Weiterbildung

Zusammenfassung

simplecon GmbH sucht in Wolfratshausen eine/n Senior Wealth Manager (m/w/d) zur ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices und Stiftungen. Sie entwickeln individuelle Vermögensstrategien und bauen langfristige Beziehungen auf, wobei Sie neue Mandate strukturierter durch Ihr regionales Netzwerk gewinnen.

Sie arbeiten eng mit Portfolio Management, Investmentoffice und der Leitung Private Banking zusammen, zeigen unternehmerisches Denken in einem

Qualifikationen

• Langjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, Private Banking oder Family Office.
• Nachweisbarer regionaler Kundenzugang außerhalb Münchens.
• Ausgeprägter Akquisitionswille und eigenständige Neukundengewinnung.
• Fundierte Kenntnisse in Vermögensberatung, Vermögensstrukturierung und kapitalmarktnahen Themen.

Aufgaben

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Familien und Stiftungen.
• Neukunden durch persönliches Netzwerk gewinnen und langfristige Beziehungen aufbauen.
• Individuelle Vermögensstrategien entwickeln inkl. Nachfolgeplanung und maßgeschneiderten Finanzlösungen.
• Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen und Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen.
• Regionale Netzwerke pflegen und Kundenveranstaltungen im Marktgebiet planen und begleiten.
• Enge Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice und Private Banking Leitung.

Kenntnisse

Netzwerkaufbau

Akquisition

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Vertriebsorientierung

Teamarbeit

Ausbildung

Bankausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Jobbeschreibung

Ihre Erfahrung verbindet anspruchsvolle Vermögen mit langfristigen Kundenbeziehungen.

Wir suchen aktuell: Senior Wealth Manager (m/w/d) in Wolfratshausen

Unser Mandant ist ein sehr angesehenes, inhabergeführtes Privatbankhaus mit Schwerpunkt auf Private Banking, Wealth Management und Vermögensverwaltung. Für den weiteren Ausbau der Kundenbetreuung suchen wir Senior Wealth Manager, Private Banking Manager beziehungsweise Relationship Manager (m/w/d). Neben Einzelpersonen sind insbesondere für regionale Standorte auch eingespielte Zweier- und Dreierteams interessant.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliche und ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weiterer anspruchsvoller Kundengruppen
• Gewinnung neuer Mandate durch die strukturierte Entwicklung Ihres persönlichen Netzwerks und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen
• Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie die Identifikation zusätzlicher Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale
• Aktive Pflege regionaler Netzwerke sowie Planung und Begleitung geeigneter Kundenveranstaltungen im jeweiligen Marktgebiet
• Enge Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialisten
• Unternehmerisches Arbeiten innerhalb eines regulierten Umfelds mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kunden und Markt
• Perspektivische Übernahme und langfristige Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen am Standort München

Ihr Profil

• Langjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, beispielsweise im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder in einer unabhängigen Vermögensverwaltung
• Belastbares persönliches Netzwerk und nachweisbarer regionaler Kundenbezug für eine Tätigkeit außerhalb Münchens
• Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und die Fähigkeit, neue Kundenbeziehungen eigenständig und nachhaltig aufzubauen
• Für München sind auch weniger seniorige Private-Banking-Profile interessant, sofern bereits erste Kundenverbindungen sowie überzeugender Biss, Drive und Akquisitionswille vorhanden sind
• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare, über viele Jahre erworbene Praxiserfahrung
• Fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und in kapitalmarktnahen Beratungsthemen
• Sicheres Verständnis der regulatorischen Anforderungen im Private Banking und in der Vermögensverwaltung
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie fortgeschrittene Englischkenntnisse
• Seriöses Auftreten, ausgeprägtes Fingerspitzengefühl und ein verlässlicher, langfristig orientierter Beratungsansatz
• Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation sind ausdrücklich willkommen

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten.
• Fundierte Einarbeitung mit persönlichem Mentoring sowie aktive Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterbildung
• Hohe Eigenverantwortung, kurze Entscheidungswege und direkter Zugang zu Portfolio Management, Investmentoffice und einem internen Expertennetzwerk
• 30 Tage Urlaub, grundsätzlich flexible Arbeitszeiten und anteilige mobile Arbeitsmöglichkeiten nach individueller Absprache
• Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, wertschätzender Zusammenarbeit und Unterstützung durch das Münchner Private-Banking-Team