Wealth Planning Assistant (80-100%), Befristet – Zürich

ZKB; Zürich; Hybrid; CHF 55.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Umfassende Einarbeitung

Zentrale Lage Zürich

Faire Entlöhnung

Zusammenfassung

ZKB in Zürich sucht für 80–100% eine:n Berufseinsteiger:in als Sachbearbeiter:in Wealth Planning. Du unterstützt unser Expertenteam im Steuerbereich und bist verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen sowie die Mandatsbewirtschaftung.

Zu deinen Aufgaben gehören Posteingang, Datenpflege steuerrelevanter Daten, Korrespondenz mit Behörden und Kundinnen/Kunden, sowie Archivierung und Rechnungsstellung.

Qualifikationen

• Abgeschlossen Kaufmännische Ausbildung oder Matura.
• Hohe Auffassungsgabe und Bereitschaft für repetitive Aufgaben.
• Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise.
• Verantwortungsbewusstsein und Serviceorientierung.
• Gute MS Office Kenntnisse.

Aufgaben

• Verarbeitung des Posteingangs (physisch und digital) im Steuerbereich.
• Datenpflege und Erfassung steuerrelevanter Daten in internen Systemen.
• Korrespondenz mit Behörden und Kunden, Erstellung von Offerten für neue Mandatskunden.
• Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen inkl. Archivierung und Rechnungsstellung.

Kenntnisse

Schnelle Auffassungsgabe

Ausdauer für repetitive Aufgaben

Sorgfältige Arbeitsweise

Verantwortungsbewusstsein

Serviceorientierung

MS Office Kenntnisse

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder Matura

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

ZKB in Zürich sucht für 80–100% eine:n Berufseinsteiger:in als Sachbearbeiter:in Wealth Planning. Du unterstützt unser Expertenteam im Steuerbereich und bist verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen sowie die Mandatsbewirtschaftung.

Zu deinen Aufgaben gehören Posteingang, Datenpflege steuerrelevanter Daten, Korrespondenz mit Behörden und Kundinnen/Kunden, sowie Archivierung und Rechnungsstellung.