Experte Vorsorge & Finanzplanung - Neukunden

Zurich, Generalagentur Rentsch & Federer AG; Basel; Vor Ort; CHF 80.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Zurich, Generalagentur Rentsch & Federer AG sucht eine/n Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung (80-100 %) in Basel. Die Rolle umfasst Beratung, Verkauf von Vorsorge- und Vermögensplanung, Durchführung von Fachreferaten und aktive Neukundengewinnung.

Sie arbeiten eng mit internen Partnern zusammen, coachen Berater und tragen zur Weiterentwicklung der Vorsorgekompetenz bei. Die Position ist fest an Basel verankert und bietet eine herausfordernde, serviceorientierte Tätigkeit im Privat- und

Qualifikationen

• Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche abgeschlossen.
• IAF Diplom-Finanzberater oder gleichwertige Weiterbildung erworben.

Aufgaben

• Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie komplexen Lösungen im Bereich Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
• Durchführung von Fachreferaten im Bereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Aktive Neukundengewinnung.
• Ansprechpartner für potenzielle Kunden im Bereich Vorsorge und Anlagen.

Kenntnisse

Verkaufstalent

Versicherungswissen

Vorsorge/ Vermögensplanung

Kundenorientierung

Coach/Schulung

Durchsetzungsvermögen

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche

IAF Diplom-Finanzberater oder vergleichbare Weiterbildung

Jobbeschreibung

Zurich, Generalagentur Rentsch & Federer AG sucht eine/n Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung (80-100 %) in Basel. Die Rolle umfasst Beratung, Verkauf von Vorsorge- und Vermögensplanung, Durchführung von Fachreferaten und aktive Neukundengewinnung.

Sie arbeiten eng mit internen Partnern zusammen, coachen Berater und tragen zur Weiterentwicklung der Vorsorgekompetenz bei. Die Position ist fest an Basel verankert und bietet eine herausfordernde, serviceorientierte Tätigkeit im Privat- und