Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%

Zurich, Generalagentur Rentsch & Federer AG; Basel; Vor Ort; CHF 80.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Zurich, Generalagentur Rentsch & Federer AG sucht eine/n Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung (80-100 %) in Basel. Die Rolle umfasst Beratung, Verkauf von Vorsorge- und Vermögensplanung, Durchführung von Fachreferaten und aktive Neukundengewinnung.

Sie arbeiten eng mit internen Partnern zusammen, coachen Berater und tragen zur Weiterentwicklung der Vorsorgekompetenz bei. Die Position ist fest an Basel verankert und bietet eine herausfordernde, serviceorientierte Tätigkeit im Privat- und

Qualifikationen

• Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche abgeschlossen.
• IAF Diplom-Finanzberater oder gleichwertige Weiterbildung erworben.

Aufgaben

• Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie komplexen Lösungen im Bereich Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
• Durchführung von Fachreferaten im Bereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Aktive Neukundengewinnung.
• Ansprechpartner für potenzielle Kunden im Bereich Vorsorge und Anlagen.

Kenntnisse

Verkaufstalent

Versicherungswissen

Vorsorge/ Vermögensplanung

Kundenorientierung

Coach/Schulung

Durchsetzungsvermögen

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche

IAF Diplom-Finanzberater oder vergleichbare Weiterbildung

Jobbeschreibung

Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%

Zurich, Generalagentur Rentsch & Federer AG

Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100% Die Zurich, Rentsch & Federer AG mit ihren Standorten in Itingen, Basel, Aesch BL und Laufen zählt zu den schweizweit grössten Zurich-Generalagenturen. Wir beschäftigen über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%.

Deine Rolle

• Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie komplexen Lösungen im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
• Durchführung von professionellen Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Aktive Akquisition von Neukunden.
• Ansprechpartner für potentielle Kunden im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
• Schulung und Begleitung der Kundenberater im Bereich Vorsorge.
• Know-How Transfer an interne Partner / auf der Agentur.
• Teilnahme an Projektarbeiten und Fachgremien.

Deine Qualifikation und Erfahrung

• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche.
• Zertifizierung als diplomierter Finanzberater IAF oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, HFBF, HFW, oder Finanzplaner).
• Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit als Vorsorgeberater.
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung.
• Erfahrene/r Fachmann/-frau im Lebensversicherungsbereich mit Affinität zum konzeptionellen Verkauf.
• Fachexperte im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
• Erfahrung als Coach, Ausbildner und/oder Trainer.
• Flexible und belastbare Person mit hoher Sozialkompetenz und gewinnendem Auftreten.
• Kundenorientierte Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, die auch in hektischen Situationen stets den Überblick behält und ihre Aufgaben selbständig und zuverlässig erledigt.

Warum Zurich?

• Starke Marke "Zurich".
• Klare Wachstumsstrategie der Zurich in diesem Segment.
• 100% Startgarantie im ersten Jahr inkl. klar definierter Rahmenbedingungen, laufende Garantie anschliessend.
• Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess.

Dein vollständiges Bewerbungsdossier sendest du uns bitte elektronisch an: E-Mail schreiben.

• Work location 4001 Basel (BS)
• Workload 80% - 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent
• By online Online form