Sachbearbeiter:in Wealth Planning (w/m/d)

Zürcher Kantonalbank; Zürich; On-site; CHF 34,000 - 48,000; Part time

Benefits offered by this job

Stundenlohn

Job summary

Die Zürcher Kantonalbank sucht eine/n Sachbearbeiter:in Wealth Planning in Zürich zur Unterstützung des Steuerbereichs. Zu Ihren Aufgaben gehören die Posteingangsverarbeitung, Datenpflege steuerrelevanter Daten und die Korrespondenz mit Behörden sowie die Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen.

Sie bringen eine kaufmännische Ausbildung oder Matura mit, arbeiten sorgfältig, zuverlässig und strukturiert und haben Freude an repetitiven Aufgaben sowie guten MS-Office-Kenntnissen.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Matura.
• Schnelle Auffassungsgabe und Bereitschaft für repetitive Aufgaben.
• Genaue, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise.
• Verantwortungsbewusstsein und Serviceorientierung.
• Gute Kenntnisse in MS Office.

Responsibilities

• Verarbeitung Posteingang im Steuerbereich, physisch und digital.
• Datenpflege und Erfassung steuerrelevanter Daten in internen Systemen.
• Korrespondenz mit Behörden und Kunden, Erstellung von Bestätigungen und Offerten.
• Unterstützung der Fachexperten bei Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen und Archivierung.

Skills

MS Office

Datenpflege

Kundenkorrespondenz

Mandatsunterstützung

Serviceorientierung

Education

Kaufmännische Ausbildung

Matura

Tools

MS Office Anwendungen

Job description

Sachbearbeiter:in Wealth Planning (w/m/d)

80% - 100% | Wealth Planning | Zürich | Berufseinsteiger:in

Das Service Center der Finanzberatung unterstützt die Fachbereiche Vorsorge, Steuern und Nachfolge in der Gesprächsvor- und Nachbereitung sowie der Mandatsbewirtschaftung und hält den Experten den Rücken frei. In der Rolle als Sachbearbeiter:in Wealth Planning unterstützt du unsere Expertinnen und Experten im Steuerbereich. Willst du uns temporär unter die Arme greifen und bist du bereit, uns in dieser befristeten Zeit bei der Verarbeitung der Steuerunterlagen zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben

• Verarbeitung Posteingang: Verantwortlich für den physischen und digitalen Posteingang im Steuerbereich
• Datenpflege und Erfassung: Bearbeitung und Pflege von steuerrelevanten Daten (Bsp. Adresse, Zivilstand, AHV-Nr.) in den internen Applikationen sowie Ablage der Unterlagen in den physischen Dossiers
• Korrespondenz mit Behörden und Kunden: Verfassen von Bestätigungsschreiben der eingereichten Unterlagen an unsere Kunden sowie Korrespondenz mit Steuerbehörden und Erstellen von Offerten für neue Mandatskunden
• Unterstützung unserer Fachexperten: Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen inkl. Archivierung und Rechnungsstellung

Dein Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Matura
• Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe sowie Bereitschaft und Ausdauer für repetitive Aufgaben
• Du überzeugst mit einer sorgfältigen, strukturierten und zuverlässigen Arbeitsweise
• Verantwortungsbewusstsein und Serviceorientierung stehen für dich im Vordergrund
• Du bist mit den MS Office Applikationen bestens vertraut

Unser Angebot

• Respekt, Vertrauen und Verantwortung werden in unserem Team grossgeschrieben
• Wir stellen eine enge Begleitung während deiner Einarbeitung sicher
• Wir bieten dir einen Einblick in das spannende Arbeitsumfeld der Steuerwelt
• Ein attraktiver Arbeitsort an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen der Stadt Zürich
• Faire Entlöhnung im Stundenlohn