Sachbearbeiter:in Wealth Planning (w/m/d)

ZKB; Zürich; Hybrid; CHF 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Umfassende Einarbeitung

Zentrale Lage Zürich

Faire Entlöhnung

Job summary

ZKB in Zürich sucht für 80–100% eine:n Berufseinsteiger:in als Sachbearbeiter:in Wealth Planning. Du unterstützt unser Expertenteam im Steuerbereich und bist verantwortlich für die Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen sowie die Mandatsbewirtschaftung.

Zu deinen Aufgaben gehören Posteingang, Datenpflege steuerrelevanter Daten, Korrespondenz mit Behörden und Kundinnen/Kunden, sowie Archivierung und Rechnungsstellung.

Qualifications

• Abgeschlossen Kaufmännische Ausbildung oder Matura.
• Hohe Auffassungsgabe und Bereitschaft für repetitive Aufgaben.
• Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise.
• Verantwortungsbewusstsein und Serviceorientierung.
• Gute MS Office Kenntnisse.

Responsibilities

• Verarbeitung des Posteingangs (physisch und digital) im Steuerbereich.
• Datenpflege und Erfassung steuerrelevanter Daten in internen Systemen.
• Korrespondenz mit Behörden und Kunden, Erstellung von Offerten für neue Mandatskunden.
• Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen inkl. Archivierung und Rechnungsstellung.

Skills

Schnelle Auffassungsgabe

Ausdauer für repetitive Aufgaben

Sorgfältige Arbeitsweise

Verantwortungsbewusstsein

Serviceorientierung

MS Office Kenntnisse

Education

Kaufmännische Ausbildung oder Matura

Tools

MS Office

Job description

Sachbearbeiter:in Wealth Planning (w/m/d)

80% - 100% | Wealth Planning | Zürich | Berufseinsteiger:in

Das Service Center der Finanzberatung unterstützt die Fachbereiche Vorsorge, Steuern und Nachfolge in der Gesprächsvor- und Nachbereitung sowie der Mandatsbewirtschaftung und hält den Experten den Rücken frei. In der Rolle als Sachbearbeiter:in Wealth Planning unterstützt du unsere Expertinnen und Experten im Steuerbereich. Willst du uns temporär unter die Arme greifen und bist du bereit, uns in dieser befristeten Zeit bei der Verarbeitung der Steuerunterlagen zu unterstützen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben

• Verarbeitung Posteingang: Verantwortlich für den physischen und digitalen Posteingang im Steuerbereich
• Datenpflege und Erfassung: Bearbeitung und Pflege von steuerrelevanten Daten (Bsp. Adresse, Zivilstand, AHV-Nr.) in den internen Applikationen sowie Ablage der Unterlagen in den physischen Dossiers
• Korrespondenz mit Behörden und Kunden: Verfassen von Bestätigungsschreiben der eingereichten Unterlagen an unsere Kunden sowie Korrespondenz mit Steuerbehörden und Erstellen von Offerten für neue Mandatskunden
• Unterstützung unserer Fachexperten: Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen inkl. Archivierung und Rechnungsstellung

Dein Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Matura
• Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe sowie Bereitschaft und Ausdauer für repetitive Aufgaben
• Du überzeugst mit einer sorgfältigen, strukturierten und zuverlässigen Arbeitsweise
• Verantwortungsbewusstsein und Serviceorientierung stehen für dich im Vordergrund
• Du bist mit den MS Office Applikationen bestens vertraut

Unser Angebot

• Respekt, Vertrauen und Verantwortung werden in unserem Team grossgeschrieben
• Wir stellen eine enge Begleitung während deiner Einarbeitung sicher
• Wir bieten dir einen Einblick in das spannende Arbeitsumfeld der Steuerwelt
• Ein attraktiver Arbeitsort an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen der Stadt Zürich
• Faire Entlöhnung im Stundenlohn

Patrik Weymann
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: [phone]