Vorsorgeberater: Kostenlose VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Geroldswil; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht eine engagierte Fachkraft für Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und langfristige Ruhestandsplanung.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung ist von Vorteil und wird unterstützt.
• Profil-Leben-Bezug fachlich passend; VBV-Ausbildung möglich.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Beratungskonzepte vorbereiten.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Vorsorgeberatung

Kundenberatung

CRM-Kenntnisse

Dokumentation

Education

VBV-Zertifizierung vorteilhaft

Tools

CRM-Software

Beratungstools

Job description

Convit Central GmbH sucht eine engagierte Fachkraft für Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen und langfristige Ruhestandsplanung.

Sie beraten Privatkunden, analysieren Bedürfnisse, bereiten Beratungskonzepte vor und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig. Gespräche finden online oder vor Ort im Marktgebiet statt; langfristige Kundenbeziehungen stehen im Mittelpunkt.