Vorsorgeberater: Kostenlose VBV-Ausbildung & Mentoring

Convit Central GmbH; Illnau-Effretikon; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

VBV-Ausbildung möglich

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in Illnau-Effretikon sucht eine/vn Vorsorgeberater/in mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Beratung erfolgt privat und online; Dokumentation erfolgt sorgfältig im CRM.

Vorkenntnisse in VBV von Vorteil. Wir bieten interne Ausbildung, VBV-Ausbildungsmöglichkeit und flexible Arbeitsmodelle, um Entwicklung und Nähe zum Kunden zu fördern.

Qualifications

• VBV-Zertifizierung im Profil hilfreich.
• Lebens-/Vorsorge-Bezug fachlich passend, falls noch nicht vorhanden unterstützen wir beim Weg zur VBV-Ausbildung.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Vorsorgeberatung

3a/3b-Lösungen

CRM-Pflege

Education

VBV-Zertifizierung vorteilhaft

Tools

CRM-System

Job description

Convit Central GmbH in Illnau-Effretikon sucht eine/vn Vorsorgeberater/in mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Beratung erfolgt privat und online; Dokumentation erfolgt sorgfältig im CRM.

Vorkenntnisse in VBV von Vorteil. Wir bieten interne Ausbildung, VBV-Ausbildungsmöglichkeit und flexible Arbeitsmodelle, um Entwicklung und Nähe zum Kunden zu fördern.